10天。蔣介石作了一個外交報告，提出了&ldo;和平未至絕望時期，決不放棄和平；犧牲未至最後關頭，決不輕言犧牲。和平有和平
之限度，犧牲有犧牲之決心，以最後犧牲之決心為和平作最大之努力。&rdo;這個報告實質上還要妥協，全國輿論不佳；只有日本人知道了蔣介石仍是繼續執行其&ldo;攘外必先安內&rdo;的方針，更是大膽侵略。&ldo;五大&rdo;的宣言是戴季陶草擬要點，由陳佈雷綴成文，修改了3次，費了20個鐘頭，陳佈雷忙得不亦樂乎，身體疲憊已極。蔣介石這次又被政敵們整了一下，&ldo;五大&rdo;選了胡漢民為中常委主席，汪精衛為中政委主席，蔣介石只任兩會副主席，但兼了行政院長。老改組派顧孟餘當了中政會秘書長(汪精衛當然要他自己一派人當幕僚長)，陳佈雷是中政會副秘書長兼侍從室二處主任。陳佈雷這時身心交瘁，舊病復發。
大會畢後，陳佈雷以&ldo;體力心力交疲，兼以黨政機關改組以後，人事接洽，甚感紛紜，一部分同志，不明蔣公意志，動輒以安置親厚為先，而不計辦事之效率。中政會下設各專門委員會，尤為不易安排。積勞之餘，加以煩悶，幾乎神經錯亂，遇事焦躁不能自抑，客座中常出言不遜，事後追悔，旋又犯之。延醫診視，授劑服藥亦無效力……&rdo;上書蔣介石請病假。
蔣介石批准請假一月，陳佈雷也就於12月中旬由京回滬轉杭州養病。一直到1936年2月，才回南京銷假。
蔣介石兼行政院長後，任命親日派張群為外交部長與日本週旋。在內政上，差不多每一週都要在官邸召集黨務談話會，各部、會長官談話會，還有特種黨務人員匯報。蔣介石忙，陳佈雷當然也要跟著忙。6月間，廣東的陳濟棠和廣西的李宗仁、白崇禧聯合反蔣，蔣介石真是氣得不得了，他一面派陳誠、羅卓英率30萬大軍由江西入廣東；一面又使用反間計，拉餘漢謀反叛陳濟棠；戴笠、鄭介民還收買了陳濟棠的全部空軍駕機到南昌投蔣。兩廣起事不到一個半月即告失敗，陳濟棠逃到香港。蔣介石帶著侍從室人員到廣州去親自指揮對桂系的戰事，陳佈雷也隨從前去。
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