～～突然一天貓窩裡多了一支小東西，也是黑不溜秋的，但又不是很黑，有雜毛，黃色的眼眸和小黑貓很像。
最不可思議的是……
他還會飛！！！！！
三人快樂的一起生活了一段時間，可惜幸福的日子過了沒多久，隨後阿～～～～～～小黑貓又天天盯著天空看了。
因為，他的小鷹帶著他的小貓頭鷹走了……
小鷹懷疑小黑貓和隔壁的小黃狗發生了什麼不正當關係，服氣跑了～小黑貓啊，著急啊！可它不會飛，就不找不到自己的小鷹，也就不能解釋了……
小黑貓天天在家門口瞄瞄得叫著，希望能把自己的小鷹和小貓頭鷹叫回來，可是，小鷹和小貓頭鷹卻從此消失……
小黑貓別提有多難受了，天天仰望藍天思念著自己的小鷹和小貓頭鷹。
日子啊，一天天的過去了，小黑貓變成了大黑貓，可它的身體還是這麼小小的，粉嘟嘟的，可人的。
但他也要代替自己的母親工作了，不能天天抬頭想著自己的小鷹他們了。
他要開始抓老鼠了，小黑貓身手很敏捷，一隻能抓住肥肥大大的老鼠，所以老鼠就不開心了。
他們使壞！他們想了一個辦法！
偷了一隻雞，然後賄賂給森林裡的大老虎，叫大老虎好好教訓教訓小黑貓。
那天小黑貓被老鼠引入森林，就快抓住老鼠的時候，大老虎突然傳了出來！把小黑貓摁在地上，本來想按照約定好好教訓教訓小黑貓的。可見小黑貓秀色可餐，於是，決定用另一種辦法好好凌辱凌辱小黑貓。
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