周恩來暗暗吃驚，看樣子穆司令分析的不錯，美國人的心情確實非常迫切。周恩來說：“副總統閣下，這次中美雙方磋商的內容包括諸多方面。現在首先就軍事合作、並肩對日作戰，我先談談我方的要求，希望美方同樣拿出誠意認真對待。”
美國人豎起了耳朵，周恩來接說：“第一，要求美方的空軍部隊迅速進入中國境內，主要是轟炸機群和大型運輸機。第二，根據作戰需要，滿足軍用物資供給。第三，要求美方提供武器裝備，並獵裝60個師中國軍隊。第四，要求美方在西安迅速籌建轟炸機制造工廠，目前我們在西安的廠房設施齊全。第五要求美方利用太原兵工廠設施，援建一座輕武器兵工廠，第六，要求美方對我兵工企業提供資金援助擴大生產。”
美國人聽完長出了一口氣，中國人沒有提出美方派遣地面部隊進入中國，這是美國人感覺最欣慰的。現在錢財對於美國人來說不重要，而中國人提出的軍事方面的要求完全可以接受。亨利和左右商量了一下說：“副外長先生，貴方提出的軍事合作、軍援條件，我方認為可行。史迪威將軍下午到達重慶，我們看完他提供的考察報告再正式回答。請副外長先生放心，明天你一定會得到滿意的答案。”
上午休會，雙方必然要有商討時間。下午英國大使聞聽中國提出的入緬作戰條件，感覺受到屈辱，甚至根本無法接受。英國大使強烈要求談判。老蔣聞訊一時無法回答英方，恰好穆亞平陪同史迪威結束在西安的考察，並於當天下午乘坐運輸機回到重慶。
屋子裡坐滿了人，風塵僕僕回來的穆亞平，屁股還沒有坐穩，便在老蔣的辦公室裡聽取恩來的彙報。恩來思路清晰的說了上午的情況，穆亞平感覺和事先預判的那樣沒有多大出入。可是老蔣憂心匆匆說：“英國大使態度十分不友好，要求馬上與我們磋商。穆副司令，我們對英國人提出的條件是否太苛刻，我擔心英國人反對對中美談判產生消極影響。”
穆亞平說：“總裁你放心吧！我剛剛獲悉來自南洋的情報，日軍登陸馬來半島不到十天，馬來半島的英軍就宣佈投降了，可見英軍的抵抗意志有多麼糟糕。務實的美國人是不會站在英國人的立場上考慮問題，下一步英國人還要擔心澳大利亞的安全，因此我判斷英國人無法左右美國人，明天我和英國人談判。”隨後穆亞平詳細介紹了史迪威一行對西部的考察成果，並告訴大家，中國和美方就軍事領域方面的合作會非常順利。
史迪威一行回到重慶後，也馬不停蹄趕到美國使館。史迪威把考察情況詳細告知，同時把撰寫的報告提交。史迪威說：“先生們！中國西部的考察我們得出結論，要儘快和中國政府達成軍事合作事宜。我可以坦率的告訴各位，即便沒有我們參與，中國分佈在西部的戰爭潛力非常強大，假以時日也會在陸地上對日軍展開大規模反擊。目前中國在西部的強大武備和經濟實力在幾何形式擴張，我斷言以中國自己之力，三年之內會把日軍趕出中國。”
史迪威嚴肅的注視大家接說：“各位也許不瞭解中國西部的情況，如果你們看見西部遍地是工廠，你們恐怕認為是天方夜譚，但我要告訴大家這是不爭的事實。因此我建議迅速和中國政府全面展開軍事合作，並援助中國軍隊縮短反攻時間，同時牽制住日軍向美國本土發動進攻。我本人認為中方提出的條件完全可以接受。”
接著史迪威把在西部拍攝的大量照片拿出來，供大家直面觀察。代表團成員看完照片，每個人都沉默不語，他們對中國西部在短短十來年產生的巨大變化驚呆了。良久，副總統亨利說：“先生們！不難看出，中國在戰火中崛起已經顯露出冰山一角，我們必須藉助中國的力量向日本人展開猛烈的反擊作戰，早日扭轉我們的被動局面。我同意史迪威將軍的建議，明天就軍事合作、軍援迅速和中方達成