三、判斷國聯之目的，始終在盡力削除日本上項計劃之實行與成功，英、法皆同。外間各種懷疑，殊非事實。雖今後如何，不易預測；然至今日止，確係如此。但各國重要政策，因計劃皆未完成，故此次決不對日作戰。因此，國聯不能採取任何有力制裁。現在國聯努力已將用盡，但即使因日本武力政策之猛進，而國聯陷於困境，亦決不致因此而倒。因國聯乃歐戰所產生之惟一國際團體，非世界大局破裂後，決不至於破壞也。
四、判斷美國態度，至今雖極力避免表示意見，但將來必要時，有運用&ldo;九國公約&rdo;，出面對日本作有力抵制之可能。現在其態度愈趨和平，勸中國讓步等表示意思，皆為保留其將來活動之預備。
五、判斷此次對日交涉，中國在國際上，必得最後之勝利。此時一切政策，以團結民心，保持政府人民之信任為根本要圖。對外策略，第一，中國無論如何，決不先對日本宣戰。第二，須盡力維持各國對我之好感。第三，須盡力顧慮實際利害，但至萬不得已時，雖在軍事上為民意而犧牲亦所不。惟必須籌劃取得真實之犧牲代價。故對錦州方面，如日軍來攻，只有盡力抵抗，以樹立今後政府在人民間之信仰，維繫全國人心，俾中國不致因全國瓦解而亡；且必須如此，方能取得國際上較好之地位。對於天津事件，必須以力保省政府完全之地位，一以鞏固人民對政府之信任，一以使各國知中國政府保持國權之決心。
國民黨中宣部副部長：官非宜解(2)
六、判斷此時仍須盡力表示中國政府完全信任國聯之意思，並須設法顯出時局益趨危急，由於國聯不能完全盡責不肯採取有效制裁方法，以致日軍愈無顧忌，國聯權威愈加喪失。如此，第一，對於國內可減少人民責備政府之心理；第二，不致傷各國之感情；第三，將來運用&ldo;九國公約&rdo;，而對美國做工夫時，較易說話。因國聯重要各國，即&ldo;九國公約&rdo;之簽字國，若中國對國聯方面不情到禮到，做盡工夫，將來改變方針時，不易得各國之同情。
七、日本國內反陸軍政策之力量並不薄弱，且部門甚多。惟此時均被軍部舉國一致之威力所屈服；但至軍部政策用盡時，一切反陸軍政策之勢力，必將繼起執政，中日間方純正外交時期。就大體推測，反陸軍政策之勢力者，即與佔領滿蒙之政策，在主義上或利害上衝突之全部勢力。第一，西園寺，牧野等元老一派。第二，海軍由本、財部等一派。第三，金融家全部。第四，對中國中部南部貿易之一切商家。第五，與歐洲、美國貿易關係密切之一切商家屬之。因陸軍佔領東三省政策，與上述各方之主張及利害完全相反，而日本國家在經濟上亦有陷於破產之危險故也。但此時期之實現尚遠，吾人須知將來對日本外交必有辦法而不能此時即有辦法。且人民對政府信任未堅，此時時機未熟，見人談話，稍一不慎，即召誤解，妨礙進行。不過預備工夫，不妨著手。只管一面於必要時從軍事上盡力自衛，一面民間從實際上堅決反對，一面在此觀察之下，作預備工夫。三者並不衝突也。
報告書末段謂：&ldo;上述各節，為特種外交委員會自開始至今之一貫的觀察判斷，所已作之工夫，與現在正作之工作，均在此觀察與判斷之下進行。惟國策決定，中央自有權衡。主席與副司令為中央負責之軍政領袖，應有決定。本報告二、三、五三款所陳各節，尤為急待決定，刻不容緩之根本策略所在。用特詳細報告，敬請裁奪&rdo;。特種外交委員會所提七點方針，經蔣介石採納實施。
陳佈雷回憶說：&ldo;特種外交委員會每日七時必集會。外交部部長、次長均列席，報告訊息及使領館情報，當場決定應付辦法，由外交部執行之。有時起草檔案，戴主委常以屬餘，故每日上午必十一二