當中，丹朱是年紀最大的，可也是最不成器的一個。丹朱為人驕傲*，常常喜歡和夥伴們帶了隨從臣僕，到各地去漫遊，稍不如意的地方，就要遷怒於人，大發脾氣，虐待他的臣下。那時候洪水為患，瀰漫天下，丹朱出去遊玩，總是坐船去，漸漸習慣了水上的生活，對於人民的疾苦滿不在乎，倒是覺得坐著船出去東遊西蕩非常有意思。後來洪水被大禹治理平息了，有些地方水淺，不能通船，任性的丹朱就不分晝夜地叫人替他推著船走，稱之為陸地行舟。
船在泥沙和水草之間摩擦著，顛簸著，發出咯吱咯吱的聲響。推船的人累得氣喘吁吁，汗流浹背，丹朱和他的夥伴們卻在船上吃喝玩樂，哈哈大笑，臉上表現出毫無心肝的興奮神情。不出去玩的時候，丹朱和他的夥伴們乾脆就關起門來，在家裡為所欲為，他們什麼壞事都幹得出來，鬧得實在有些不像話。丹朱的弟弟們見哥哥這樣胡作非為，也都不服他的管教，弟兄們時常發生內訌，彼此間紛爭不休。堯看見丹朱性情太惡劣，教育無效，心中暗自焦急。
他因此創制了圍棋這種遊戲來教給丹朱，希望能夠在潛移默化中改善丹朱的性情，使他能夠改邪歸正。哪知道丹朱對於圍棋這玩意兒，起初還覺得新鮮有趣，曾經專心致志地研究過一段時間。但玩了一些時候，就覺得有些膩味。他自己忽然異想天開，創造了另一種棋。他選擇了一片平原曠野，叫人按著棋局的格式在那裡遍栽桑樹，他和他的朋友們就各據一方，用桑樹來做棋局，用犀牛和大象來做棋子，指揮著它們進退*，覺得比他父親的圍棋更是趣味無窮。後來他連這也玩厭了，便扔開它，仍舊和他的那幫朋友去胡鬧。
堯知道丹朱實在沒有能力擔當執掌國家的重任，便決定把國君的位置禪讓給舜。但又惟恐丹朱不服氣，聚集他那幫惡朋歹友從中搗亂，便頒下詔命，把丹朱放逐到南方的丹水去做諸侯，由后稷監督著，即日動身起程。那時住在中原的一個叫做三苗的部族，和丹朱的關係非常好，對於堯把天下讓位給舜這件事，很不以為然，首先起來反對堯。堯是個正直的人，他的政治主張並不因為三苗的反對而發生改變，馬上派遣軍隊去攻打，三苗的首領抵抗不住正義的王師力量，終於被擒伏誅。剩下的三苗部眾，便只好攜兒帶女，隨同被放逐的丹朱遷徙到南方去，並在丹朱放逐地的丹水附近定居下來。
他們在南方定居後不久，勢力又逐漸強大起來，於是和滿腹怨氣的丹朱在一起，以丹朱為首，醞釀著捲土重來，再度進攻中原，*堯的統治，彼此平分天下。沒想到事情敗露，訊息傳到堯的耳朵裡。智慧高遠並且勇敢堅毅的堯，早就料到有此一招，於是他不慌不忙，開始調兵遣將，親自掛帥，統領大軍到南方去平定亂事。丹朱和三苗的聯盟，還沒有準備停當，聽說堯的大軍開來，急忙整頓旗鼓，與堯的大軍對峙。父子倆的軍隊，就在丹水上展開了一場大戰。丹朱已經習慣了水上的生活，就由他統率水軍。他所統率的水軍，一個個都能在水面上行走，快步如飛。原來丹水裡出產一種魚，名叫丹魚，這種魚每到夏至前十天，便常從水底浮游到岸邊來，鱗甲紅光閃閃，在夜間望去，就像是火焰一樣，割取它們的血，塗在足上，就可以涉水如履平地。
丹朱的水軍人人都有這種本領，因此在戰爭的開始階段，堯在水軍這方面，竟不是兒子的對手，接連吃了好幾個敗仗，免不了損兵折將。幸而由三苗統率的陸軍，除了勇猛強悍以外，沒有其他的特殊技能，因此堯的軍隊在陸地上對付三苗的軍隊就綽綽有餘了。終於，靠堯的智謀和當地人民的幫助，首先擊潰了三苗的陸軍，使它不能和丹朱的水軍配合作戰，然後又用謀略將丹朱的水軍也一併擊潰。於是這場聲勢浩大的變亂，便再度以堯的勝利而宣告結束了。失敗的丹朱，帶著他少數的部眾，落荒而逃，一直逃到了南海。面對茫茫的大