胡被匈奴擊破後，部分東胡人遷居烏桓山而改名為烏桓部，年後，漢武帝擊敗匈奴，遷烏桓部於止谷、漁陽、右北平、遼東、遼西五郡邊塞，始置護烏桓校尉，持節監護烏桓各部不得與匈奴暗通。
烏桓原是遊牧部落，南遷後開始發展農業，東漢末年烏桓被南匈奴逼迫，再分裂為東西烏桓，大部分遷去遼東，小部分西遷至關內。
西遷至關內的烏桓人大約有二十餘萬人，大小十幾個部落，分佈在上郡和安定郡，其中上郡魯昔部和安定郡邊庶部為最大，魯昔更是自封為烏桓王，成為烏桓人共同尊奉的領。
在漢軍沒有攻取關中之前，烏桓人同時臣服於匈奴和曹操，每年向匈奴人繳納大量貢羊，同時又象徵性地向曹操上貢，苦苦維持著夾縫中的生存環境。
但自從漢軍佔領關中後，尤其漢軍先後攻打隴西及河西的羌氐各部，採取了和曹軍完全不同的胡人策略，這便使得上郡烏桓各部都處於一種的緊張之中，烏桓王魯昔更是派人去鄴都向曹操求援，尋求抵禦漢軍之策。
此時魯昔已經得到了漢軍攻取蕭關的訊息，這個訊息令他夜不能眠，烏桓人失去了安定郡這個據點，下一步就輪到上郡了。
魯昔年約五十歲，身材高大，頭髮花白，在得知劉猛率一萬軍隊護送邊庶老弱婦孺來上郡的訊息後，魯昔變得沉默了，一天天憔悴下去。
烏桓牙帳設在上郡中部的高奴縣，也就是後來的延安，他們並沒有佔據縣城，而是城北的奴水河畔紮下了佔地數千畝大營，數十萬人口過著半耕半牧的生活。
這天晚上，魯昔獨自坐在大帳裡沉思，這時，一名親衛在帳門前稟報，“啟稟大酋長，我們哨兵遇到了漢軍使者，現已在大營外。”
魯昔一驚，連忙道：“速把漢使請到我這裡來。”
他心中亂了起來，漢軍使者來得很突然，使他沒有半點心理準備，但很快他穩住了心態，先看一看漢軍使者來意再說。
不多時，士兵們將一名十餘歲計程車領了進來，士抱拳施禮道：“在下漢王帳下參軍秦宓，奉漢王之令出使烏桓。”
“原來是秦參軍，請坐！”
魯昔能說一口流利的漢語，也頗懂禮節，他擺手請秦宓坐下，秦宓坐下，侍女送來了馬奶酒，魯昔喝了一口奶酒，不露聲色地注視著秦宓，他對秦宓的到來又是期待，可又有幾分擔憂。
“秦參軍為何而來？”魯昔忍不住先開口問道。
秦宓笑眯眯道：“奉漢王殿下之令，和酋長談一談烏桓的未來。”
魯昔精神一振，這也是他渴望聽到的訊息，他連忙笑道：“秦參軍請說，我願洗耳恭聽！”
“酋長應該也知道，漢軍在隴西並非一味殺戮，對於心懷敵意，頑固不化者，我們會毫不猶豫剿滅，但對於願歸降漢國，甘願為漢國之民的羌人和氐人，我們則是以懷柔待之，並不奪取他們的土地，也不改變他們的生活方式，他們繼續安居樂業，平靜地生活並繁衍後代。”
魯昔低頭不語，半晌嘆道：“我們從漢武帝時代起就一直是漢朝臣民，朝廷還設定護烏桓校尉，對烏桓進行有效治理，漢王殿下是大漢嫡裔，很多人都認為他為漢朝繼承者，讓我們臣服漢國並無不可，只是漢王殿下能保證我們的生活依舊嗎？”
秦宓微微一笑，“如果烏桓想保持原來的遊牧生活方式，也不是不可以，但不能在上郡，我們可以在隴西或者河西劃出一片牧場，用來安置烏桓人，河西牧草豐美，比關內好得多。”
魯昔臉色一變，咬牙又問道：“如果我們不想離開上郡呢？”
秦宓臉上笑容消失，淡淡道：“如果不願意離開上郡也可以，但不能再保持遊牧生活，必須轉為農耕，我們會在耕作技術和耕牛上全力支援烏桓人。”