高插霄漢的大山把他擋住，他縱身再升，山的那一面是一片森林，森林過後，排列著無數巨大的河流，浪花滾滾，向北奔騰，再前邊就是無垠的堅冰沼澤和萬年積雪的荒野。末了，是一個望不到邊際的冰海。
波爾薩斯繼續飛行，他越過那冰海，又越過三條冰川，進入毛髮都要被凍僵了的冰谷。
他找到那三個白髮的姐妹。
三姐妹已經很老了，她們忘記了自己的年齡，也忘記了世界的年代，在還沒有人類之前，她們就降生下來，經過千年萬載，無情日月的折磨，她們逐漸衰邁，以致一共只剩下一個牙齒和一個眼睛，互動著使用。
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………
波爾薩斯（3）
………
她們正在灰室中低語，波爾薩斯躲在一旁偷聽。
“我們知道一個秘密，”一個說，“就是天帝周彼得也不知道的秘密，是嗎，妹妹？”
“是的，只有我們知道，只有我們知道！”
“給我牙齒，妹妹，我要吃點東西！”
“給我眼睛，姐姐，我要看看春天有沒有復臨！”
第三個答應著，把牙齒和眼睛貿貿然遞過來。
波爾薩斯探出身子，雙手接住。
“牙齒在哪裡呢？”
“還有，眼睛呢？”
“我剛遞出去的呀！”
“一定是掉到地上了！”
三姐妹同時伸出枯乾的手，在地上焦急地摸索。
波爾薩斯忍不住笑起來。
“沒有掉到地上，而是掉到我手裡了，”他說，“你們如果不把你們所知道的那個秘密告訴我，你們就再也不能得到這些東西了。快點說吧，人參果樹在什麼地方？怎樣才可以找到那三位美麗的仙女呢？”
“你年輕，我們年老，”三姐妹哀告道，“不要虐待我們，我們什麼都不知道。”
“好吧，我要向你們說‘再見’了。”
“千萬不要說‘再見’！”她們驚叫。
她們哭泣，淚像泉水一樣淌下。她們恐嚇，說如果他不把牙齒和眼睛還給她們，她們就要念動咒語，使冰谷封閉。當一切無效時，她們哀哀地懇求，說的都是最能打動人心的話。
波爾薩斯遠遠站著，高聲向她們告辭。
三姐妹發現她們是失敗了，她們絕望的呻吟、悲嘆。
“姐妹們，告訴他吧！”後來，第一個先屈服了。
“告訴他吧，”其他兩個說，“告訴他吧，我們必須公開這個秘密來保護我們的牙齒和眼睛。”
於是，她們和盤托出人參果樹的地點和尋找那三位美麗仙女的方法。
波爾薩斯這才把牙齒和眼睛交還她們。
“哈，哈！”三姐妹同時發出笑聲和歌聲──
年齡在身後迴轉
青春在眼前等待
我們將要回到
回到那黃金時代
光明，和平，美貌的年華啊
終於是要再來
從那個時候起，世界上便再沒有人看到那三位白頭髮姐妹了，也再沒有人知道她們後來的結果怎樣，只有陣陣刺面的冷風，不斷地掠過她們居住的陰暗洞窟，發出可怕而又淒厲的哀嚎。寒浪在岸下激盪，冰山在海面崩裂，千千萬萬年，那塊荒僻的大地，仍一直像死一樣的沉寂。
四
波爾薩斯離開冰谷，向南飛去。
不久，他就看到一塊可愛的草原，遍地是青蔥的樹木和彩斑的禽獸，丘陵起伏，溪溝縱橫，百鳥爭鳴，萬花齊放，在大草原的中央，有一個花園。
他知道已到達目的地了。
他降落在花園裡。