卻不知應龍等幾位上古妖神看向女魃之時，卻是暗暗心驚。只因她的身上，竟然還隱隱有天帝氣息。他們幾位妖族大聖曾經久隨帝俊與東皇太一，自然識得，因此雖然口稱“道友”，心中卻對她甚是敬畏。
蚩尤見人族風雨已至，遂不再遲疑，揮軍而至，兩軍大戰於逐鹿。人族雖有妖族相助，卻仍然甚為散亂，不如巫族齊心，因此不能敵。尤其是蚩尤，現出大巫真身，身如山嶽，狀似魔神，手持蚩尤刀，煞氣縈繞，揮動之間，刀上的黑霧隱隱聚成十二祖巫之相，朝四方咆哮。此刀一出，那些上古妖族想起祖巫神威，個個驚懼，十成實力都只能發揮八成，竟然無人能擋蚩尤鋒銳。蚩尤孤身而進，殺進中軍，直取首領軒轅氏，毫無顧忌，當真是人擋殺人，妖擋殺妖，猶如快刀劈水，更似利箭離弦。
軒轅氏此時是人妖二族首領，干係重大，因此蚩尤雖然可怕，人妖二族卻都死命上前，可使竟也不能擋住蚩尤。最後幸賴炎帝所賜赭鞭這件功德至寶，擋得一擋，又有應龍、女魃、風后、力牧、常先等拼死相護，軒轅氏才得以脫身。
蚩尤以一人之力，便將人族殺得軍不成軍，陣不成陣。失了指揮，變作一片混亂。其餘大巫又率領數百萬巫族一齊掩殺，人妖皆不能擋，潰退數百里。
兩軍首戰。人妖二族居然如此不堪一擊，遭遇慘敗！巫族實力之強，卻是大大出乎眾人意料之外。因此一戰下來，大軍士氣低迷，不僅妖族灰心，人族也有些喪氣。
卻說三十三天之外，火雲宮中，伏羲見了下方戰事，心中不樂。忖道：“此戰之敗，雖是人族勢弱，妖族實力散亂，卻也是巫族有蚩尤刀這等神器之故。我曾先後為妖人二族之主，雖輕易不能出火雲宮，不過若是坐視不理，勉強忍耐，也是失了真義！”沉吟一番，乃取出伏羲劍，以河圖洛書。佈下混元河洛大陣，利用這先天大陣的神通，在伏羲劍上，一面演化了山川草木，一面演化了日月星辰。
那伏羲劍本是伏羲完整的先天神魔真身，其大不知多少萬里，與一座大陸相比也毫不遜色，被鎮元聖人以**力煉製，才成為掌中一劍。其實可大可小。妙用無方，可媲美先天至寶。後來伏羲治人族。此劍乃是其隨身之寶，示人以威，助其治理人族。又聚集了許多功德，更增威力。伏羲如今又以混元河洛大陣，將天地萬物演化的至理化入劍身之上，更是往劍上增加了這先天大陣的部分妙用。
伏羲煉製已罷，便將此劍投下三十三天，不落別處，徑自落在軒轅氏頭頂。於是此劍為軒轅氏所得，其後遂名為軒轅劍。
此劍本就是先天至寶，又是治人族的功德神器，因此落下之時，便有上天垂象，祥光瑞氣縱貫長空，從三十三天之上落下，罩定軒轅氏。軒轅氏手持寶劍，站在五彩光柱之內，如同天神，八荒**、五湖四海，無不矚目，彷佛天上地下中央神聖。
周圍人族見了，都道天神庇佑，人族必勝，因此紛紛下拜，一邊叩謝神恩，一邊恭賀軒轅氏，頓時士氣大振。
此劍一出，便將洪荒之上的大神通者紛紛驚醒。其中隱匿於三山四海的洪荒妖族見了，先是大驚，略一思量，卻又轉驚為喜，暗道：“真是天佑我族，妖主之劍出世，我妖族東山再起，正在此時！”因此也不繼續清修，紛紛收拾行裝，出了隱居的仙山洞府，往軒轅氏軍中而去。
這把寶劍，只要是出世得早的妖族，誰不認得？伏羲本是妖族之主，如今既然賜下了伏羲劍，也是傳下了妖族信物，見伏羲劍，如同伏羲親臨，因此軒轅氏理當為妖族統帥，任誰都不懷疑。
先前妖族散落，實力雖在，聲勢卻一落千丈，為何？雖是妖族成份複雜，更重要的卻是妖族無主，失了統率，因此相互不服，彼此離心。在這百族共存、弱肉強食的洪荒之上，合則盛，分則敗，乃是至理。