當晚下半夜，阿哈馬不顧疲勞，帶領三萬騎兵和兩千步兵火槍手向北繞行三十里後，開始陸陸續續渡過烏魯木齊河，準備迂迴明軍。
因為上游的水被堵住了，前面一萬騎兵很快順利過河。當後面的二萬騎兵和兩千步兵開始放心大膽過河時，上游突然傳來嘩嘩地洪水聲。
帖木兒最不缺的就是戰馬，步兵和騎兵們一樣，都是騎馬行軍，拼命催動戰馬過河，還是感覺戰馬四條腿也不夠用。不少人和馬匹面臨突如其來的大水，驚慌失措，跌落入水中沖涼計程車兵不在少數。
到第二天天亮時，阿哈馬清點人數，發現只過來兩萬人馬。有六、七千人被洪水衝得無影無蹤，後隊四、五千人馬運氣還不錯，躲避及時，又膽戰心驚地返回了西岸。
天山秋意早且涼，又加上這裡是有名的風口子，最後勉強上岸的一萬帖木兒軍也是凍得前胸貼後背，直打噴嚏。
和成吉思汗時的重騎兵相比，帖木兒大軍中的重騎兵本來比例更高。阿哈馬這次作為秘密武器帶來了多達五千人的重騎兵，準備依靠強大的防禦力，一擊衝破明軍火力的阻擊。但是因為重騎兵人馬具甲，負荷過重，反應遲鈍，被沖走大半。兩千名火繩槍手有一半被洪水沖走，另一半也是打溼了火藥，失去戰鬥力。
一仗未打，就損失這麼多人馬，還是精銳人馬！灰土頭灰臉的阿哈馬氣得大罵明軍陰險狡詐，對按計劃迂迴明軍也漸漸沒有了最開始的信心。
不一會兒，南方已經傳來火繩槍密集的齊射聲。這是沙哈魯皇子和阿哈馬約定好的進攻訊號。
阿哈馬只好整頓人馬繼續前進，利用沙哈魯吸引明軍火力之機，偷襲明軍防守的烏拉泊以北的輪臺舊城和迪化新城。
烏魯木齊河西岸，沙哈魯為了消耗明軍彈藥，逼著破產的黑火汗先帶領三千察合臺騎兵打頭陣。
此時，烏魯木齊河上游蓄水已經放幹，三千察合臺騎兵迅速跨過河流，充當帖木兒軍的炮灰。
他們自從逃出庭州後，又被背嵬軍從中邀擊，早被明軍殺破了膽。此時被沙哈魯逼著過了河，也是抱著孩子推磨，添人不添力，象徵性地衝擊了一陣子後，很快毫無懸念地被明軍擊潰了。
沙哈魯好像早就知道這個結果似的，又逼著吳納失裡帶領兩千哈密衛部眾繼續衝鋒，充當炮灰。
吳納失裡的哈密殘部膽子並不比察合臺軍大多少，但是智商顯然要高於窗臺軍。他們咋咋呼呼地剛過河，就乾脆利索地扔下弓箭和馬刀，降了明軍。
吳納失裡現在是看明白了，與其給帖木兒當炮灰，還不如到明軍那裡吃牢飯安全。反正他已經降過明軍一次，再降一次又如何？
尾隨在吳納失里人馬後面推進的一千帖木兒火槍手好像也早有準備似的，看見吳納失裡帶人叛變，對準這些叛徒就是一陣齊射。
在火槍手的掩護下，沙哈魯命令五千騎兵一湧而上，乘著明軍忙於接收吳納失裡俘虜之機，終於衝到明軍步兵前沿陣地，一千火槍手也順勢跟進，進行抵進射擊。
明軍在前沿陣地只擺了四個連，兵力雖然不多，卻是依託唐輪臺舊城一帶，建立了四個居高臨下、相對獨立的防守單元，每個單元都有一個核心稜堡。每兩個單元之間，根據地形，留有大約有兩百到五百步的距離，地上還有一些三角刺，也叫鐵蒺藜。
沙哈魯騎兵衝上來之後，兵力雖多，卻遇到明軍四個像鐵刺蝟似的連級防禦工事，一時不能衝突。
沙哈魯果斷改變戰術，讓火槍手用火力牽制前沿明軍，以騎兵快速透過明軍各工事間的間隙，直撲烏拉泊城。
儘管明軍在工事間隙裡撒了些純鋼打造的三角刺，但是防不住對方人馬多，還是讓大隊敵軍衝了進來。
隨著衝入明軍防線