洪武二十八年五月，張石率領遠征軍主力順利抵達波斯灣，進入阿拉伯人的勢力範圍，這比遼王預想的要稍微早一些。
自旭烈兀西征攻佔巴格達之後，阿拉伯帝國轟然瓦解，阿拉伯半島上的遊牧部落散落一地，出現了一大串大大小小的汗國和部落聯盟，如同華夏五代十國，各路諸侯稱孤道寡人，不是大王，就是小鬼。
這些勢力相互混戰，連年不休，隨便扔個石頭，都有可能砸死一個叫酋長、可汗、埃米爾，或者是叫什麼蘇丹的大人物。
但是，無論是原來伊兒汗國的旭烈兀、金帳汗國的脫脫迷失，還是後來的帖木兒，都是崇尚草原文明、信仰騎兵至上的雄主，每次進軍兩河流域，只是派兵佔領了以阿拉伯帝國舊都巴格達為中心的平原地帶。
這裡水草豐美，才是牧馬放羊的好地方。對於附近的阿拉伯荒漠和波斯灣的荒島，他們都沒有太大的興趣。
就在這時，一個叫霍爾木茲的阿拉伯部落酋長趁機佔領了波斯灣兩岸的一些城鎮和波斯灣中間的幾個島嶼，靠著貿易立國，很快成為西洋的貿易中心，富甲一方。
直到獲悉大明可能從海路進攻巴格達後，帖木兒這才對阿拉伯半島和波斯灣的戰略位置稍稍重視了一下，進一步調整了西進南下戰略。
他派和明軍打過交道的皇長孫馬黑麻前往巴格達，出鎮兩河流域，又派三皇子米蘭沙前往克爾曼，鎮守波斯本土，同時打造了一支海軍，攻滅了剛剛立國不久的霍爾木茲國。
米蘭沙是一員優秀的戰將，不到半年便俘虜了霍爾木茲埃米爾哈里，把他裝到籠子裡。
接著，他又渡過海峽，打服了波斯灣南岸的一些阿拉伯部落，進而完全控制了整個波斯灣沿海地區。
但是，無論帖木兒如何雄才大略，也只是成吉思汗的高仿版，而不是升級版，並沒有走出草原梟雄的格侷限制，他看中的只有三樣東西：草場、戰馬和工匠。
這是遊牧民族基因裡存在的先天侷限性。
帖木兒把主要精力和資源都放在西征水草豐美的敘利亞草原上，佔領了阿拉伯帝國另一舊都大馬士革，進一步擴大後方。
至於波斯灣沿海地區，他只是讓米蘭沙修建了一系列要塞炮臺，防範大明的進攻。
然而，這並沒有什麼卵用。
在開掛的大明艦炮面前，帖木兒的海軍艦隊和沿海要塞反而成了大明艦炮炮兵不斷提高射擊技術的標靶，倒貼了兩萬人馬和近百門昂貴的大炮。
張石率領遠征軍抵達波斯灣後，沒有休整，立即開展“問候行動”。
第一戰，安遠伯柳升指揮海軍艦船在海面上縱橫馳騁，拿出牛刀殺雞的氣勢來，消滅了剛剛組建不久的帖木兒帝國海軍主力，擊沉、俘獲大小船隻四百餘隻。
第二戰，張石親自率領海軍陸戰隊攻上波斯灣霍爾木茲海峽中的格什、霍爾木茲諸島，全殲帖木兒軍六千步兵，解救了霍爾木茲埃米爾哈里本人。
第三戰，明軍橫掃阿拉伯半島東南沿海千餘里範圍內的帖木兒軍，俘獲步騎兩萬人，攻取了香料之都米斯卡。
僅僅半個多月，明軍連續三戰三捷，席捲波斯灣兩岸，繳獲了足夠支撐明軍半年作戰的軍糧，以及價值二百萬兩銀子的金銀珠寶、香料、藥材等重要物資。
到了六月初，大明遠征軍已經徹底肅清波斯灣各島嶼及南岸的帖木兒軍，只留下北岸幾個據點，準備用來誘敵來援，所以遲遲沒有下手。
在大明軍隊的支援下，霍爾木茲埃米爾在霍爾木茲島上宣佈復國。
明軍還將從帖木兒軍手中奪取的沿海各城池盡數交給霍爾木茲治理，將周邊幾個部落整合成一個大大的酋長國，又把繳獲的一批武器和船隻送給霍爾木茲，幫他重建了一