傲滿滿的日軍驕兵，指揮官又是岡村寧次這樣的激進派。
偵查確定日軍一個師團孤軍深入萬家嶺後，薛嶽大喜，日軍果然中計了。
立即調兵遣將，先後調集十萬大軍，對這股日軍展開圍攻，把這一萬多日軍牢牢包圍在十平方公里的山嶺之中。十月初薛嶽對日軍106師團發動總攻，逐漸壓縮日軍，包圍圈不斷的縮小。日軍這時候終於發現上當了，岡村寧次懊悔不已，只能派出飛機幫忙，指望106師團能依靠優勢火力突圍出來。可是他們瘋狂突圍面對的確實中央軍的俞濟時74軍58師的官兵，該師幾乎傷亡殆盡，但是成功阻止住了日軍的突圍，進一步壓縮日軍防線。隨即薛嶽軍全部炮火開火猛轟日軍，戰至10月6日時，日軍106師團已經傷亡過半，突圍無力了。
此時薛嶽認為總攻時機已到，調集第9集團軍總司令吳奇偉指揮第66軍、第4軍、第74軍，向萬家嶺一帶日軍包圍攻擊。日軍則搶佔一些制高點負隅頑抗，等待救援。其中萬家嶺張古山高地，地勢險要易守難攻，而日軍又調集兩千餘人據守這裡。第74軍51師負責攻佔這裡，師長是後來大名鼎鼎的王耀武，可是進攻數度受挫，畢竟這裡有兩千日軍防守，而現在日軍兵力已經不到八千，能把兩千人放在這裡，可見這裡的重要性了。在這個關鍵時刻，王耀武部下一個團長張靈甫自告奮勇，率領敢死隊從絕壁上發動奇襲，經過激烈的白刃戰，佔領了這裡。張古山失陷後，日軍被壓縮在幾個據點中，苟延殘喘。
這時候蔣價石看到了希望，給薛嶽下令要他在9月9日結束前結束消滅日軍，因為9月10就是國慶了，他們要給國慶獻禮。看來獻禮這種東西，中國人還真是熱衷。
薛嶽命令各部隊選出各自選出兩到五百名敢死隊員作為先頭部隊，各個指揮官必須突前指揮，他本人也親臨一線。黃昏後，敢死隊做先頭部隊，其他部隊跟進，9日夜間對日軍發動全線進攻，苦戰一夜後，日軍僅剩一千殘兵。這種情況傳回了日本，日本天皇親自下令，不惜一切代價救援出106師團，因為在南方戰場日軍還沒有被全殲一個整建制師團的先例，必須保持日軍對中國南方部隊的心理優勢，因此決不能開這個頭。
岡村寧次開始瘋狂了，不顧一切的命令所有部隊不顧傷亡的往前突擊，薛嶽此時卻見好就收，果斷的撤出部隊放過了日軍殘兵，繼續去穩固自己的陣地了。但毫無疑問，這場戰役薛嶽打贏了，同時這場戰鬥也顯出了幾個閃耀的明星，王耀武、張靈甫等。但是他們的舞臺還沒到，現在南方戰場還屬於薛嶽。
但是一個薛嶽，一個萬家嶺改變不了整個武漢保衛戰的整體態勢。
就在薛嶽在南方奮戰的時候，日軍東久爾宮率領第二軍，悄悄從大別山北麓進兵，打算經過六安、固始、潢川、羅山等地進攻信陽，然後沿著平漢路南下從北面包圍武漢。負責指揮這次涵蓋鄂豫皖三省作戰的正是在臺兒莊大顯威風的孫連仲，徐州會戰之後，孫連仲部隊就調到了河南一帶佈防，並且得到了塞北軍的秘密支援，兵力有所恢復。他在這裡部署了四道防線，第一道防線是富金山由宋希濂負責堅守，第二道防線則是由駐守臺兒莊的田振南的30軍，第三道由馮治安、于學忠軍負責固守潢川，第四道胡宗南的17軍團和22集團軍防守羅山到信陽一帶。
東久爾宮選擇的這條路全程都是丘陵地帶，從六安到信陽的公路就掩映在丘陵山地之間。而其間的富金山是最險要之地，這裡呈輻射狀面對公路，牢牢遏制著日軍西進的道路。負責防守這裡的是孫連仲軍最具有戰鬥力的宋希濂部，而他的對手則是日軍的狄洲立兵的第十三師團和筱冢義男的第10師團，前者久經戰陣從南京徐州一直到馬當等地處處活躍著她的身影，而後者則是日軍機械化師團的樣板，兩個師團都是日軍常備