孫悟空在天庭的歲月仲夏時節，正悠閒地在靈臺方寸山的桃花樹下啃著桃子，突然間，一陣陰風襲來，桃瓣隨風飛舞，象徵著什麼不尋常的事情正要發生。
“我這美好的一天……”悟空抬頭望向天空，眉頭微微皺起，感到一絲不安。就在此時，山道上來了一名身穿黑袍，面容陰沉的神秘人。黑袍人手握鬼火燈，冷冷一笑：“齊天大聖，聽聞你威風凜凜，今日我來與你一戰！”
悟空見這人自稱為“冥神”，嘴角勾起一抹輕蔑的笑容：“冥神？也想在我面前耀武揚威？你可知道，我乃是鬥戰勝佛的徒弟，法力無邊！”說罷，掏出金箍棒，目光如電，直逼上前。
冥神神秘一笑，隨即將鬼火燈一掀，四周瞬間陷入一片陰冷之中，迴盪著鬼哭狼嚎的聲音。悟空卻不懼，嘶吼一聲：“妖魔鬼怪，在我金箍棒下盡是塵埃！”隨即他一棒揮出，正中冥神。冥神身形一晃，立刻化作萬道黑影，圍攻而來。
此時，悟空心中暗道：“這陰險的傢伙居然能分身，看來得先找出他的本體！”正思量間，冥神的攻擊已近，悟空運起天生神力，擋住數道攻擊，快速閃避。就在這一瞬，他調動自身氣息，神識一掃，將四周的黑影逐一感覺到，忽然一棒向左側劈去，正中冥神的本體。
冥神一陣咳血，面露驚愕。悟空藉機向前一躍，施展“七十二變”，化作一隻巨大金鵬，騰空而起，試圖從空中俯衝下擊。然而冥神在受傷之後，身形一變，被黑霧籠罩，竟然化為一隻巨大的黑龍，張牙舞爪朝悟空撲來。
“好大的威風！”悟空怒喝，立即穩住身形，反手將金箍棒變得如同萬丈雷霆，在空中旋轉，迎上龍口。這一擊如隕石般重重砸下，果然將黑龍打得撲街，黑霧四散，冥神臨近崩潰的臨界線。
冥神眼見情況不妙，神色變得狡詐：“不愧是齊天大聖，果然厲害，但我還有最後的底牌！”話音未落，他便從懷中掏出一塊古老的玉符，施法念動，聲息瞬間凝聚出無窮的陰影，企圖帶走悟空的神魂。
悟空感受到寒意襲來，心頭一緊，回想起老師曾經告誡過：“若遇到此符，必得保持清明之心，切勿受其影響！”隨即悟空運起“破影術”，冥神的陰影逐漸扭曲，顯露出其中的虛妄。
一聲怒吼，悟空猛地反手一擊，將其打回黑龍形態，冥神虛弱的聲音傳來：“你……你竟然知道我最後的招數！”
悟空冷冷一笑：“本大聖賢者多智，你的把戲根本無法困住我！”說罷，奮力撲上，金箍棒帶著閃電般的光芒，朝冥神的心口狠狠一棒下去，冥神在劇痛之中，吐出一口鮮血，身形不再穩定，瞬間化作烏有。
“冥神被我打敗了……”悟空側身跌坐在地，喘息不止，感嘆道：“打了這麼一戰，也算是個小挑戰。”就在此時，耳畔又傳來低沉的聲音：“大聖，戰鬥尚未結束！”
悟空抬頭，一道金色身影從天而降，那正是玉皇大帝，他面色凝重：“黑神出世，恰恰與冥神同氣連枝。你的勝利只是暫時，我們必須儘快前往神山，尋找封印黑神的辦法。”
悟空挺身而起，神色堅定：“包在我身上！這次我要徹底結束這一切！”隨即，兩人迅速穿過層層雲霧，直抵神山。
山間迎面而來，依舊存在著眾多挑戰。隱秘的妖靈，兇殘的山獸，都在這裡聚集，似乎為阻擋他們的前行而守候。
“這一路又有敵人了！”悟空深吸一口氣，心中暗想：“看來我的身手得再試試！”只見他撥出一口氣，神秘的法力隨之凝聚，手中金箍棒瞬間被他呼叫至極致，閃現出撼動天地的強烈光芒。正當悟空準備迎戰之際，一道刺眼的光猛然照亮一切。
只見遠處出現了一隻足有數十丈高的巨獸，渾身閃電般發著藍光，沖天而來。悟空心中一凜，立即閃身躲避，