在遙遠的古代，天上並無王者，天空廣大，風雲變幻，眾多神仙皆為各自所轄之地忙碌著。一日，玉皇，原名玉皇，心中暗暗思忖：若要真正成為天庭的統治者，必需經過一番苦修，方可技高一籌，贏得眾仙的信服。
他經過數千載的修行，已然掌握了天地間無數法術，然而，玉皇卻知，真正的修行，遠不止於此。於是，玉皇決定前往天外的山巔，去接受更為嚴酷的修煉。在修行的道路上，他以堅毅的心態迎接每一個挑戰。
玉皇剝去世俗的凡身，化作一股清風，飛向了遠方的天山，山巔雲飛霧繞，四周靜謐，只有時而傳來幾聲鷹鳴。玉皇習慣了這份孤獨，心中默唸：“無畏艱險，方能收穫成功。”他閉上雙眼，開始凝聚靈氣，準備施展困靈大陣，希望藉此引來更為強大的靈獸與自己對決，以提高實力。
就在這一號召之下，突然，一道雷霆劃破天際，萬道光芒閃爍，四周的雲層瞬間被撕裂，露出了一個龐然大物。那是守護天山的靈獸，名為蒼龍。蒼龍在空中翱翔，雙目如電，神態威武，若隼見雞，心中對這突如其來的對手，心中不由一緊。
“你竟敢打擾我修行，尋找死亡也要有伴嗎？”蒼龍低沉的聲音如同山崩海嘯，震得玉皇耳中生鳴。
玉皇不甘示弱，心想：“如此威猛的靈獸，不正是我磨練的機會嗎？”他微微一笑，回覆道：“我來此修行，若有機會與青龍對決，便是我一生的榮耀。”
他們二者心中均燃起了鬥志，空氣中似乎也凝聚了無形的緊張。玉皇暗自調整修為，心中唸唸有詞，口中隱現法訣，手中迅速結印，施展出“天罡大破陣”。一道光華頓時湧現而出，宛如星辰劃過夜空，直逼蒼龍。蒼龍見狀，急忙翻身，展現千變萬化的身姿，同時振動巨翼，反向迎擊。
只聽“轟”的一聲，天空中霹靂炸響，靈氣如波濤般翻滾，在兩者對峙的地方，瞬間被震出一道道空間裂縫。玉皇內心一震，面臨強敵，經歷的第一次考驗之戰燃燒了他心裡潛藏的勇氣。
“好一個玉皇，你果然不同尋常！”蒼龍化解了攻擊，目光閃爍，認可了玉皇的實力。接著，蒼龍全身開始發出青光，改變了身形，以人形顯現，成為一位身穿青色道袍的英俊青年。他道：“我乃天山守護神，名為蒼冥，今日願與你一戰，看看你是否能承受。”
“蒼冥，我將傾盡全力，挑戰你。”玉皇的語氣愈加堅定，心中暗自咬牙，已決心不惜一切代價，向蒼冥發起攻擊。
這一戰，二人如同龍虎鬥，不分勝負。一時間天山之巔，風雲變幻，四方神靈無不為之側目。玉皇以“天罡大破陣”為依託，施展步法，紛紛閃避蒼冥發出的靈光一擊，接著，他又運起“雷神術”，一道道雷電如風暴一般，從天而降，直劈蒼冥而去。蒼冥不甘示弱，亦以其靈力抵擋，雙拳之力不斷衝擊。他心中對於玉皇的挑戰越發認真，許久未遇的勁敵竟令他感受到強烈的鬥志。
這一場鬥爭持續了七日七夜，二者皆是精疲力竭，然而玉皇心中始終不願認輸，緊咬牙關，心中暗想著：“天上諸神，若由我統治，必定不再是這般混亂無序的局面。”這念頭一直在他的心中激盪，從未消退。
終於，經過萬般努力，玉皇以堅韌無比的意志一掌拍出，配合他最強的“無量光芒”，一時間光芒大作，照耀四方，令蒼冥無從抵擋。蒼冥也不甘示弱，心中默唸：“要不是這小子讓我感受到壓力，今日怎會如此狼狽。”但是，蒼冥經歷過上千年的苦修，內心堅持，再次爆發出力量，想要拼盡最後一絲力量。
隨著兩道強大的力量碰撞，狂風驟起，天地震動，山石崩落。二者均身受重創，蒼冥面露一絲驚訝，眼中竟流露出佩服之色，張口道：“玉皇，你果然非等閒之輩，今日我輸得心服口服！”
隨