？”
劉季認為又是一個需要接濟的人，便假裝沒聽見，繼續向裡走，那人又喊了幾聲，此時劉季頓覺此聲似有耳聞，遂轉身去看，一眼便認出是自己在睢陽城結識的兄弟灌嬰。
笑迎上前，劉季伸出臂膀將灌嬰摟住，“灌嬰兄弟，數月不見甚是想念，今日怎麼想起劉季來？”
灌嬰慚愧道，“吾與季兄結識，心向往遊俠生活，回去與老母道出那日的情景，被老母臭罵一頓，言男兒志在四方，豈能因老母而困，遂將我驅趕出家門。”
劉季道，“季甚是敬佩老夫人的胸懷，與吾進去，今日當一醉方休。”
灌嬰、劉季、盧綰三人飲酒暢談天下，言胸中大志，不願久居市井之中，談起魏國，劉季言魏國亦不是久留之地，此時大梁城被洪水浸泡三月，城卒破，魏國滅亡。
張耳得知劉季新交一俠士，便親自拜訪，待灌嬰以劉季之言繼續遊歷天下以待時機，張耳贈予財物以資遊歷。
灌嬰走後，劉季也建議張耳早做打算，此時魏國也被秦國所滅，不日此地便有秦法治理。
張耳因家居於此，未能及時抽身，決定潛藏以待時機，身為魏國外黃縣令必將遭受秦軍的追擊。張耳立刻解下魏國縣令印綬，舉家搬遷，期間為大局著想，陳餘不再側目視劉季，劉季、盧綰、陳餘三人協助張耳善後。
果然秦國新任縣令隨軍隊一同到達外黃，此時的縣令府邸已經搬空，為了震懾外黃當地豪強，也為了方便管治，秦國縣令決定邀請前外黃縣令張耳來赴宴，以商議治理之事。
接到此事，張耳未能拿定主意，召集門客來商議，其中劉季、盧綰、陳餘主張前去，其餘的門客則反對，認為魏國形勢未曾明朗，是否會有變數，難以覺察，一旦成為秦國縣吏，那就是與魏國貴族以及其他尚存的諸侯國為敵。最為要緊的是這赴宴會不會有詐，是不是閻羅殿。
劉季則私下與張耳商議，認為秦國橫掃天下已勢不可擋，還是審時度勢的好，拜見秦國縣令，可以早先立足，暗中培植自己的力量，即便日後有變，也能確保無恙。劉季給張耳的分析是他的家財已經瀕臨散盡，需要以秦吏養己。
張耳覺得劉季言之有理，便帶上劉季、盧綰、陳餘三人前往赴宴，劉季環視參加宴席之人，發現均是外黃當地的豪強，酒宴之間，秦國縣令為威懾地方豪強，便出言請張耳歌之，隸妾撫琴。
這種帶有侮辱性的挑釁，張耳面色難看，劉季急忙出列，“張君五音不通，季自請為令歌。”
劉季恐秦縣令繼續為難，便隨著琴聲歌唱，並擊竹伴唱，秦縣令心怨劉季。歌畢，秦縣令又請張耳舞劍，張耳為難，陳餘及時出列，舞劍一曲。
秦縣令又出諸多辭令，劉季心知縣令欲讓張耳服軟，果然秦縣令便故意令隸妾拿出一寶玉請張耳鑑賞，劉季上前去接，隸妾在交接的瞬間，一個趔趄，打碎寶玉，縣令怪罪劉季。
張耳不得已便起身為劉季辯護，並拿出百金給予賠償，且將縣令府邸舔磚贈金，粉飾一番，甘願率領門客為秦縣令效力，秦縣令這才寬恕劉季，“張君言重了，區區一塊玉石，怎能怪罪張君門客。”
此宴結束，張耳帶劉季等離去，秦縣令頗為不悅，道，“亡國之臣，何來自傲，他日定將爾等以秦法處置！”