南昌起義失散的部隊。
何昆也接到任務，派他去宣子奇的十七旅督促並偵查南昌起義部隊的動向。
滕玉蓮以探望未婚夫為由，來到十七旅見到江波傳達上級指示。並告知有信給江波，但江波表示沒有收到，江波發現是何昆扣了他的信，一怒之下打了何昆，江波被關禁閉，何昆見到滕玉蓮還想表示自己的愛意，滕玉蓮斥之。
在湘南陳家坡的農民軍，在丁吉常的領導下對芙江縣城發起猛攻，但遇敵頑強抵抗，農軍撤退，丁委員被俘。
第六集湘南深山中，康瑛帶著攻城失利的農軍綁架了縣參議長羅胥仁，這位被農軍稱為“羅老狗”的人，正是宣子奇旅長夫人羅綺麗的父親。
江波因打何昆被罰至伙伕班。
羅綺麗得知父親被家鄉農軍綁架，心急如焚。江波聽說後認為這是在旅長面前邀功並有可能得到提升的好機會（他只有被提升才能更容易接觸十七旅的軍事情報）江波主動向旅長請纓，要求只帶洪爾貴一人前往芙江，設法救出羅老爺子。滕玉蓮急回廣州請示趙一青，趙一青同意江波的方案。
在芙江縣國民黨縣黨部，書記長曾經綸正在宴請省黨部書記員羅茂莉，他的兒子憲兵上校曾兆君作陪。曾對羅頗有好感，羅茂莉（羅綺麗的表妹）此時正為伯伯被農軍綁架而苦惱，對曾的殷勤不屑一顧。此時，江波來到了縣黨部，羅茂莉對英俊瀟灑的江波一見鍾情。
第七集何昆受胡金山的派遣，前往青龍鎮偵查南昌起義部隊。
江波在羅家發現廚子王大伯、丫鬟小紅是農軍在羅家的臥底。羅茂莉收到農軍送來的信，提出要用羅參議長交換押在縣大獄中的共產黨員丁吉常。
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曾經綸想借農軍的手除掉羅參議長，慫恿正在探親的兒子曾兆君欲帶縣保安團強攻農軍營地，江波果斷出面制止，羅茂莉贊同江波的做法。
為了配合江波的行動，滕玉蓮以中共湖南省委特派員的身份來到芙江，找到地下黨協調農軍釋放羅老太爺的事情。地下黨很為難，滕玉蓮見到江波後表示要直接找農軍協調此事。江波判斷農軍中有曾經綸的臥底，勸滕玉蓮不要貿然前往。曾兆君在街上遇到滕玉蓮，認出曾在滕父的醫院見過她，並想起憲兵組長描述過的那幅畫像，他認定滕玉蓮是共產黨，急令憲兵組長前往芙江指認滕玉蓮。
第八集江波找到農軍在羅家的臥底王大伯和小紅提出要與農軍談判，江波發現有人監視羅家，他設計抓到了監視者，發現是縣黨部的人，監視的理由是羅家發現了共產黨（指滕玉蓮）江波與洪爾貴在深夜綁架了憲兵上校曾兆君，並將其交給地下黨看守。
第二天，江波前往農軍駐地談判，他發現與他談判的對手是芙江縣農民運動副委員長自己的父親江大伯和妻子康瑛。江波無法暴露自己的身份，遭到父親與妻子的誤解，農軍根本不同意單方面釋放羅參議長，江波告訴父親農軍中有國民黨縣黨部的臥底。
第九集農軍將江波放回，轉移了羅參議長的關押地，江波的隨從洪爾貴在暗中偵查到了羅老爺子新的關押地點。江波回到芙江縣後說服羅茂莉讓她去找曾經綸，商討用丁吉常換回其子曾兆君的方案，羅茂莉得知江波綁架曾兆君的事，大驚失色，進退兩難。此時，那個被趙一青擊傷的憲兵組長從廣州趕到了芙江。
羅茂莉找到曾經綸明確告知如釋放共黨丁吉常，曾經綸就能見到自己的兒子曾兆君。同時，曾經綸也接到了自己兒子的親筆信，提出了同樣的條件。
另一日，剛出門的滕玉蓮被到達芙江的憲兵組長盯上，他將滕玉蓮逼入死衚衕拔槍相對，千鈞一髮之際，江波從旁閃出，將其一刀斃命。驚恐的滕玉蓮，癱軟到了江波的懷裡。
第十集身為中共湖南省