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大約一小時之後，修蘭特在兩名身穿騎士服裝的侍衛護送下返回府邸。早已經等到快打瞌睡的梅爾斯等人，眼見修蘭特返回之後，立刻起身上前說道：“修蘭特大叔，您終於回來啦！”
由於梅爾斯等人坐在牆角，因此修蘭特進入時並沒有看見他們的身影。此刻修蘭特聽聞梅爾斯的呼叫後，立刻注意到梅爾斯正向他走來。
“梅爾斯？你們這麼快就回來了！龍之谷究竟怎麼樣？那裡真的有很多魔獸嗎？”修蘭特一把拉住梅爾斯，滿臉激動地說。
“修蘭特大叔，能見到你實在太好了，詳細的情況我會慢慢告訴你！”梅爾斯眼見修蘭特身後還有兩名侍衛，立刻向修蘭特使了個眼色，阻止修蘭特繼續發問。修蘭特當然明白梅爾斯是因為有外人在不方便將一切告訴他。他轉身將兩名侍衛支開之後，親切地拉著梅爾斯的手臂，帶著四名少年進入自己的官邸。一路上修蘭特一言不語，直接帶著梅爾斯等人進入書房。
招呼眾人坐定之後，修蘭特笑眯眯地對著梅爾斯說：“你們離開之後，我真的很擔心，甚至曾經想派人去阻止你們繼續前往龍之谷，但是又怕如此做會引起朝中敵對勢力的阻擾，連累你們被奸人所害。如今能見到你們平安歸來，實在太讓我高興了！
對了，龍之谷中是否真的有無數魔獸？你們到那裡的遭遇又究竟如何？”
聽聞修蘭特的疑問，梅爾斯便將在龍之谷中的遭遇一一說出，只是隱瞞了艾瑪的出現以及那些神秘黑色巨人。長長一段敘述，梅爾斯雖然已經儘量簡潔，但仍讓修蘭特乍驚乍喜。
“沒想到你們只是離開這麼短一段時間，竟然會發生如此多事。雖然不知道龍之谷中的魔獸為什麼會自相殘殺而死，但至少你們已經完成任務，成功使西部邊境不再受到魔獸攻擊。相信我將這件事情報告陛下之後，皇帝陛下定然會重重嘉獎你們。
唉，本來今天晚上我該為你們慶功，只可惜帝國已逢多事之秋，恐怕明天一早我就要離開王都，前往南部邊境。”修蘭特長嘆一聲，面現憂鬱之色的說道。
“修蘭特大叔，到底出了什麼事情？我們剛才見到您時，就發現您愁眉緊鎖，似乎很不開心？難道南部邊境又出現魔獸？還是因為博爾特公爵出了什麼意外？”梅爾斯開口問。
“唉，如果是魔獸為患，也就不需要我如此擔憂！公爵大人武藝高強，朝中那些陰險小人雖然很想扳倒公爵大人，但他們還沒有那種本事！我所擔憂是今天才接到的訊息，商業都市聯盟竟然舉兵七十萬，向我南部邊境進擊！”修蘭特憂鬱的對著梅爾斯等人說。
“商業都市聯盟？他們最多隻有雷爾克斯帝國五分之一的國力，一百多年以來，他們從來沒有侵犯過雷爾克斯帝國，為什麼現在忽然要向帝國宣戰？”聽聞修蘭特的言語，梅爾斯等人皆大驚失色。
商業都市聯盟是位於雷爾克斯帝國與南部各王國之間的緩衝地帶，雖然擁有七十多座城市，但在政治上卻是分開的多個小國聯盟。他們之所以會軍事統一，只是為了抵禦隨時可能出現的魔獸，以及南部各盜賊組織的侵犯。對於他們來說，一向不好戰的雷爾克斯帝國，是他們巴結拉攏的物件，每年上貢的物品車載舟量。對於商業都市聯盟來說，雷爾克斯帝國能保持和平不對他們侵犯，已經是他們的福氣，現在他們忽然向雷爾克斯帝國宣戰，簡直讓人匪夷所思。因此梅爾斯才會有此疑問，希望能從修蘭特口中得知一些不為人知的秘密。
“你們也許不知道近十年以來，帝國與商業都市聯盟已經發生多次摩擦。我記得大約是在十年前，由於帝國首先加強與斐濟南多聯合王國的海上貿易，因而減少原本許多從商業都市聯盟進口的貨物。
同時由於商業都市聯盟不滿帝國的做法，首先抬高了許多帝國對