幾萬黑水人剩下的十萬也要全部圍困而死，同時，秦軍使者又帶來了從黑河流域各部落來的靺鞨人，向他們傳達瞭如今黑水各部落的真實情況，並且提出了他們投降的優待條件。
秦軍的使者離開之後，一連兩天，山谷內的黑水戰士都沒有再發起那自殺式的突圍攻擊。
第三天，最後的通牒時間終於到了。
就在行營內的秦軍諸將以為黑水靺鞨人要決一死戰之時，山口卻出現了一隊黑水騎兵，不過數量卻很少，而且他們按約定打起了白旗。
黑水部落投降了，阿固郎帶著其餘八大部落的都督們，一起隻身出谷，來到秦軍行營，向秦軍主帥林威獻上了各自的佩刀，然後割破手掌，喝下血水，起誓從此降秦，永不背叛。
林威接受了這一套儀式，並最後提出了秦軍的條件，所有黑水戰士，二十歲以下，五十歲以上者，在德里鎮中接受為期三個月的思想教育，學習秦藩的法制禮儀等之後，即可返回老家。但所有二十歲以上，五十萬以下的非殘疾的戰士，則需要全部徵召入秦軍之中，進行整編，補充入秦軍各部隊之中。他們必須在秦軍中服完五年的兵役之後，才能反回家鄉。服役期間，必須學習漢語漢字，遵從秦藩律令軍規。同時，五年服役期內，他們和其它的秦軍一樣享受著軍餉薪資津貼，且表現良好還能享受探親假。
對於阿固郎這些部族的首領貴族們，秦藩給予他們一定的散階，但不授爵，所有百夫長以上級別的軍官頭領們，都須送回燕京的進修班學習。當然，秦軍這次開出的條件中，官職爵位這些都很吝惜，但對於錢財土地等獎勵卻還是很大方的，他們原有的財產一律受到保護，並且還得不少新的賞賜。只是，從此之後，卻只能成為一個富裕卻閒散的蕃人了，且須遠離他們的部族。
這個條件很苛刻，當初在討論這一條時，有不少反對意見，認為這條太苛刻，會使得黑水首領們難以接受。但如今形勢大好，這條最終還是被拿出來了，刀架在脖子上的談判，當然完全掌握在秦軍的手中。
黑水部落早已經絕望，除了投降他們絕沒有第二條路。雖然秦軍將領們自己覺得這條件很苛刻，可在黑水部落首領們看來，這還算是輕的了，他們甚至在聽完所有的條件只有這些後，都還不由而同的鬆了一口氣。
黑水流域之地是苦寒的、荒僻的也是野蠻的，這裡的鬥爭法則也更加的殘酷，如果是用他們的法則，做為失敗方的黑水聯軍會被貶為奴隸，他們的妻兒老小也一樣在劫難逃。甚至有些更殘酷的部族，會把鬥爭失敗的敵人部落中高於大車輪的男人全部殺掉，或者賣給其它部落為奴隸。然後佔領他們的部落地盤，奴役他們的妻女。
這就是最落後野蠻之地的鬥爭法則，不死不休，斬草除根。
他們商議了三天才最終決定來投降，也是因為曾聽聞過秦軍對待那些戰敗投降的部族的優惠，且聽了秦軍使者提出的條件，覺得很不錯。雖然那條件太過簡單，好的讓人難以相信，可他們也都認為，這也許只是表面上的條約，暗裡還會有一些更嚴苛的條約，但如今的他們雖然還有許多戰士，可被圍困的死死的，外無援軍，內無糧草，繼續下去只有死路一條。
誰也想不到，原來秦軍當時的條件就是最終條件。
阿固郎帶頭簽定了降書，然後，派隨從返回了山谷。
稍後，近十萬劫後餘生的黑水聯盟的戰士們，依次排隊走出山谷，放下手中的刀槍，甚至把自己脫的光光的走到秦軍空出來的大營中，自覺老實的成為俘虜。
“黑水靺鞨，徹底臣服於秦王殿下了！”林威看著那壯觀的場面，忍不住自豪的感嘆道。
李存孝在一邊也哈哈大笑，甚至狡黠的道：“用不了多久，咱們就得改稱秦王為陛下了！”
他的