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堯年老，說：“誰可以繼承我的這個事業？”
放齊說：“你的兒子丹朱通達事理。”
堯說：“哼！丹朱麼，他這個人愚頑、兇惡，不能用。”
堯又問道：“那麼還有誰可以？”
驩兜說：“莽蒼廣泛地聚集民眾，做出了業績，可以用。”
堯說；“莽蒼好講漂亮話，用心不正，貌似恭敬，欺騙上天，不能用。”
堯又問：“唉，四嶽啊，如今洪水滔天，浩浩蕩蕩，包圍了高山，漫上了丘陵，民眾萬分愁苦，誰可以派去治理呢？”
大家都說鯀可以。堯說：“鯀違背天命，毀敗同族，不能用。”
四嶽都說：“就任用他吧，試試不行，再把他撤掉。”堯因此聽從了四嶽的建議，任用了鯀。鯀治水九年，也沒有取得成效。
堯說：“唉！四嶽：我在位已經七十年了，你們誰能順應天命，接替我的帝位？”
四嶽回答說；“我們的德行鄙陋得很，不敢玷汙帝位。”
堯說：“那就從所有同姓異姓遠近大臣及隱居者當中推舉吧。”
大家都對堯說：“有一個單身漢流寓在民間，叫虞舜。”堯說：“對，我聽說過，他這個人怎麼樣？”
四嶽回答說；“他是個盲人的兒子。他的父親愚昧，母親頑固，弟弟傲慢，而舜卻能與他們和睦相處，盡孝悌之道，把家治理好，使他們不至於走向邪惡。”
堯說：“那我就試試他吧。”於是堯把兩個女兒嫁給他，正是歷史上赫赫有名的娥皇女英。堯從兩個女兒身上觀察他的德行。舜讓她們降下尊貴之心住到媯河邊的家中去，遵守為婦之道。
堯認為這樣做很好，就讓舜試任司徒之職，謹慎地理順父義、母慈、兄友、弟恭、子孝這五種倫理道德，人民都遵從不違。堯又讓他參與百官的事，百官的事因此變得有條不紊。讓他在明堂四門接待賓客，四門處處和睦，從遠方來的諸侯賓客都恭恭敬敬。
堯又派舜進入山野叢林大川草澤，遇上暴風雷雨，舜也沒有迷路誤事。
至此，堯更認為他十分聰明，很有道德，把他叫來說道：“三年來，你做事周密，說了的話就能做到。現在你就登臨天子位吧。”舜推讓說自己的德行還不夠，不願接受帝位。正月初一，舜在文祖廟接受了堯的禪讓。文祖也就是堯的太祖。
舜功行圓滿，就傳位大禹，至此，五帝齊聚。
大禹即位後，廣開仁政，交好巫。巫族善於祭祀問天，擅求雨去幹旱，在人族呆了一段時間後，便為人族所尊敬。陸陸續續的，有許多大巫往內陸而來。
巫教，在人族當中，便開始逐漸傳了開來。又過數年，有大妖鱷作亂，興水患，在人間四處作亂。燃燈取出先天五行精華，將之送與大禹，又將乾坤鼎借給大禹，大禹將其煉成定海神針，送與四海龍王鎮壓四海，但夜只能在一定程度上減緩水禍的威力，卻不能真正有效的阻止水患。
大禹身為位極人皇，又去造化島聽過燃燈講道，見識自然不淺，心裡卻清楚，這水孽四處破壞，雖然說是餘孽垂死掙扎，可與天庭的態度也息息相關。想那昊天接位，成為天帝后，見人族過強，背後還有幾位聖人盯著，倒也清醒，沒有刻意打壓妖族，反而一番努力經營，收了不少強悍的妖族修士和人族仙神。但即使這樣，也效果甚微。
人族勢大，有突破控制的趨勢，自然有些不滿。
昊天對人族不受控制不滿，也不好直接找其出氣，只好隱忍著，而這個時候，水族餘孽突然鬧事，讓昊天想到了個打壓人族的方法——放縱鬧事。不想讓水族餘孽鬧大，現要收拾