孫悟空道：“我說不過你！這事不提，但你怎麼又把那有罪的孽龍，送在此處成精，教他吃了我師父的馬匹？此又是縱放歹人為惡，太不善也！”
觀音再次駁斥，到白龍出來，對簿一番，因猴子沒給白龍說話機會，問也不答，才有此誤會，反成了猴子罪過。然後觀音上前，把小白龍頷下龍族摘了，將楊柳枝蘸出甘露，往他身上拂了一拂，吹口仙氣，說聲“變”，小白龍即縮了龍角，收了龍鱗，身軀縮短，四足增長，長出長毛，變成一隻馬兒。
之後觀音告辭，唐僧謝過菩薩後，上了神俊異常，日行千里依舊平穩無比的白龍馬背，繼續西行。
白龍化馬，可信沒有鞍轡，過鷹愁澗要船，自有土地送行。唐僧騎滑馬走了一天，因為猴子對唐僧不上心，那些個揭諦、功曹、珈藍只得點化莊園，留唐僧好好住了一日，然後送了副鞍轡，附帶一根馬編。而這只是開始，因為觀音走時看到唐僧的悲催遭遇後，讓這些個神仙，每逢飯點便點化廬舍，招待唐僧搓一頓，這才沒把唐僧惡死、拉死！
這些都是旁枝末節，卻說唐僧走了兩個多月後，終於趕到了黑風山下的觀音禪院中。
觀音禪院的住持金池長老誇耀自己的袈裟，猴子拿出佛祖賜給唐僧的袈裟賣弄。金池死乞白賴，借了袈裟去，越看越喜歡，根本不想歸還。
金池兩個徒孫出注意，殺人奪寶，金池立即採納，準備火燒唐僧，不想猴子使壞，把自家寺廟給燒了。
金池出去看火，返回禪房時，袈裟已被黑熊精盜走，又急又氣的金池想不開，以頭撞牆，牆沒事，金池腦袋碎裂而死。
第二天，唐僧嘮叨不停，催促猴子討要袈裟，猴子不耐煩，去要袈裟，自然要不來，問妖魔，知道了黑熊精，立即趕往黑風山。
猴子到黑風山後，一時找不到黑風洞所在，正在亂轉時，聽見石崖邊上，芳草坡前，有人高談闊論。講的是立鼎安爐，摶砂煉汞，白雪黃芽的煉丹之術。
猴子躲到灌木荊棘中偷看偷聽，就見芳草坡前，有三個妖魔，坐在主位的，是個黑漢，真黑，就如那剛出礦井的挖煤工，當是黑熊精；坐客位的兩個，一個是個羽衣星觀的老道，便是蒼狼成精的凌虛子，另外是個白衣秀士，是白花蛇成精，無名。
猴子聽了會，就聽見黑風大王說明天是其母難日（生日），問兩妖給來，那秀士說年年都要來給黑風熊上壽，今年沒道理不來。
黑風熊又說昨夜得錦遙�賣囊患���齜鷚祿幔�窖�硎淨嶗礎�
猴子聽見佛衣二字，便知是其寶貝，提著金箍棒就跳出來，坐主位的黑風熊見猴子面兇，弄陣黑風就走，那凌虛子測對著猴子，也看到他來，化雲而去，只留下背對他的那秀士，被他一股打中腦袋而死。
主要的黑風熊泡了，猴子惱怒，將死活靈氣散去，已現原形的白衣秀士提起來，捽做五六段。若放現在，猴子不僅犯下殺人之罪，並罰了侮辱屍體罪，判決的話，不可能逃脫死罪。嗯，猴子兇殘，西遊路上，可沒少幹這虐殺小動物，在侮辱其屍體的事。
打死了只是和朋友談論兩句，實則與此事毫無關係的無辜蛇妖后，孫悟空又在黑風山上轉悠起來，終於找到了黑風洞所在。
見找到地方，猴子立即上去叫罵，黑風熊出來迎戰，打了半日後，黑風熊不在理會猴子，虛晃一槍，回洞去寫請柬了。
猴子叫罵，門也不開，只得迴轉觀音禪院，與唐僧說了此時。唐僧立即絮絮叨叨起來，盡是埋怨。
猴子不忿，頂撞兩句，並說自會替其找回袈裟，唐僧才閉嘴。
之後猴子再上黑風山，截獲黑風熊寫給金池的請柬，變成金池入黑風洞，想騙取袈裟，可信事敗，被趕出了黑風洞。
猴子明顯是打不過