：“兩千年前，你稱齊天大聖是可以的，那時你法術先於三十三天。可是兩幹年後，三十三天各門法術都在發展，你還死守舊法，何得不敗！還是投降我乙三，在靈寶大帝前為你求一官半職，在我門下學些新法吧！”
孫悟空平素自負，怎肯投降！大叫道：“我孫悟空只有一死以報玉皇大帝，怎肯降你……”
乙三和厭世聽了大怒，一個用連環，一個用三足，齊齊向孫悟空進攻。
孫悟空這時也是赤手空拳，哪裡抵擋得住兩個勁敵！戰了三合，已中了厭世一環，中了乙三一腳，受傷不輕。正欲閉目待死，忽聽一個嬌摘娟的聲音唱道：“乙三、厭世，你兩個休得逞能，慈航在此。”話完身到，已站在孫悟空身邊。
孫悟空一聽，便知是觀音到，大喜道：“快救老………”
還未說完，早被觀音用桃校一揮，把孫悟空摜到半空中。
孫悟空到了半空，傷勢卻痊癒了。因為觀音的桃校點有藥水，一揮之時，把藥水化成空氣，從孫悟空毛孔衝進肉體內，治好他的傷痛。
孫悟空雖然傷好，但知自己非乙二和厭世對手，不肯再行冒險，偷偷逃回天庭靖亂軍中向元帥三請報告敗狀，求他急速遣乒救觀音。
再語觀音把孫悟空摜開，氣靜神閒地對乙三問道：“你好好為一天之主，為何不守本分，與靈寶大帝造反？”
乙三怒道：“我護靈寶大帝不是造反，他是前任大帝，只因玉皇小子造反，以強凌弱把他的寶座奪去，我現在是幫助他復辟呢。”
觀音笑道：“自古復辟，能有幾個成功的？”
觀音不待乙三回答，又對厭世間：“你前些日子還回天庭向玉皇大帝告發靈寶造反，為何今日卻與他們作一丘之貉了？”
原來厭世正因迴天宮告發反情，受到玉皇大帝輕視，而且見三清大仙與太上老君也無昔日威風，天庭能員不多，他趕回到混元天時，又被乙三領軍圍城甚急沒有救兵，不能自保，所以殺了正天主投降靈寶。
靈寶命乙蘭為先鋒先遣官厭世為副先遺宮，進兵取夭庭。乙三問計於厭世，厭世探得是孫悟空為天庭靖亂軍先鋒宮，領兵先來，於是對乙三說“孫悟空有勇無謀，只恃舊法，不懂兵法，我用詐敗計，你在後追，到日子對他說是敗在你手，求他救助，他恃勇前來？必定輕敵自進。那時我截他歸路，你堵他前進。你若勝他一招兩式，便放火燒他軍兵F我見火起，在他後軍廝殺，擾亂他軍心，再合我你之力對付孫悟空，任他是聖大天齊，也逃不了性命。”
乙三聽了，連稱妙計，立即照用。果然孫悟空中計。
現在觀音問到厭世，厭世不肯把自己對玉皇大帝的積怨說出來，顯得自己胸襟狹隘。於是對乙三使了個眼色，趁觀音問話之機，突然一連環擊出，叫聲：“讓它告訴你I”
觀音早料到厭世偷襲自己，連環未擊到，早用桃枝一挑，把連環撥開。可就在這時，乙三一腳已經對準脊椎踢來，自己不能趨避，只得用腳倒勾。卻也中用，把乙三踢退了兩三步。正在這時，厭世的環頭跟著又擊了回來。觀音顧前難以顧後，顧後難以顧前，以一敵二，漸漸處於下風。正在著急之際，三清大仙己與孫悟空領著九十五萬大軍趕來。
乙三和厭世雖然佔了上風，不久便可戰勝觀音，但自己只有十萬大軍，如果被天庭靖亂軍包圍，便有全軍覆沒之危，於是棄了觀音，立即指揮自己大軍撤退二十里安營紮寨。
三清大軍趕到，欲乘勢追擊。觀音卻說：“我軍新敗，挫了銳氣，不宜急攻，只宜堅守。”
三清元帥說：“我軍百萬，糧草難繼，宜急攻獲勝，以奪彼餉，如師老目久，缺糧缺衣，不戰自敗。”
觀音又說：“敵軍前鋒兩將，便如此了得，我軍沒有戰將兵