八月，劉璋回到益州，接任州牧，並遣大將嚴顏為帥，發兵十萬攻打張魯。張魯不敵，死守白水關，高掛免戰牌。兩軍對峙不提。
九月，孫權擊敗嚴白虎，據吳郡、丹陽、會稽、鄱陽、臨海五郡，上表洛陽，求取揚州牧、鎮南候。
十月，孫權攻打豫章郡受阻，慘敗於當地山越部之手，大將韓當受重傷，險些身亡。而後，孫權又攻打臨川、建安二郡，全數受阻，敗北於當地山越部之手。
195年春，曹操大舉進攻荊州，劉表分毫不讓。
兩軍精銳騎、步軍於葉縣大戰三月，相持不下。
劉表麾下蒯良、蒯越兄弟與曹操麾下苟攸、陳宮等軍師鬥法連連。
七月，曹操以離間之計，讓劉表大將蔡瑁與文聘心生嫌隙，而後趁虛而入，擊破了劉表軍！彼時，劉表精銳盡歿於一役，之後抵擋不住曹操進攻，連連敗退。
八月，袁紹應劉表請求，兵發兩路，一路以張頜為將，出兵汜水關，攻打陳留；一路以高覽為將，出兵武關，攻打南陽。
曹操只好回軍抵擋，劉表贏得了喘息之機。
十月，陳留失陷，兗州東大門大開。
同時，曹操以荀攸之計，悄然派遣一路鐵騎，聯絡洛陽城中王允、楊彪等保皇一派老臣，裡應外合，襲破洛陽！並接走了草包天子。
接著，曹操以天子為誘餌，在潁川設下重兵埋伏，大破袁紹親領追擊兵馬！
袁紹內部不穩，並元氣大傷之下，只得暫緩軍事行動。
曹操贏得時機，揮軍南下，擊破襄陽！
劉表敗北，如喪家之犬，在文聘、蒯越等人的護送下，悄然逃往幽州。
至此，曹操佔領荊州北部。
十一月，曹軍再次集結兵鋒，欲要挾大勝之際，趁勢南下，卻被蔣欽所率長江水師阻攔於赤壁，敗北數次之後不得寸進。
無奈之下，曹操只好罷手，調轉矛頭，直指司隸。
196年。
時值三月，春暖花開。
劉淵坐在太師椅上，正逗弄著兩歲半的女兒，臉上笑意溫馨。
“ODODDD”
“進來。”劉淵頭也沒抬，輕聲道。
“嘎吱”
門被推開，郭嘉捋著自己的八字須，走了進來。
身後，沮授、田豐、陳群、賈詡、張昭、陳登、戲志才等等文人軍師；徐晃、黃昌、顏良、張飛、趙雲、高順、馬超、麴義、甘寧等一干武將，魚貫而入。
“坐。”
劉淵隨意揮揮手，讓大家坐下。
小劉秋見這麼多人來到眼前，一雙烏溜溜的大眼睛水汪汪的盯著郭嘉，一邊伸出雙手，一邊叫叔叔。郭嘉哈哈一笑，從劉淵懷中接過劉秋，逗弄了兩下，又傳給沮授。
便這樣，小劉秋被傳了一圈，最終又回到劉淵的懷抱裡。
“來人。”
劉淵喝了一聲，有丫鬟走了進來。
“把小姐帶下去。”
待丫鬟抱走了劉秋，劉淵才笑道：“可知本王為何把你們盡數召回來？”
諸人俱都一臉瞭然。
郭嘉道：“該南征啦。”
“是啊，該南征了。”劉淵頷首，道：
“今天將你們都召回來，就是要群策群力，畢其功於一戰！”
“奉孝，先說說這幾年來的軍隊建設，以及軍事部署吧。”
郭嘉點點頭，道：“因為疆域的擴大，軍隊持續增長，到今年，九個軍團，總計正規精銳軍九十五萬，後勤八十萬，計一百七五萬。”
“西域、漠北三個軍團三十萬，由馬超、黃昌、徐晃三位將軍統領，駐鄯善、居延、河雲。”