在遙遠的天庭之上，王母娘娘白衣飄飄，仙姿颯爽，天上黎明曙光灑落，彷彿一縷晨煙，透著祥瑞。然天庭之外，萬千妖邪盤踞，欲勢扼天，擾動天地平衡。玉皇，原名玉皇，是天庭最尊貴的主宰，他的一生皆掛於逆境之上。此刻，回首往昔，那是一段漫長而艱苦的修煉歷程，直至成為天庭的最高統治者。
初時，玉皇不過是個小神，遊蕩於凡間，心中早有不凡之志。他立志修道成仙，遊歷諸山，見遍千古風景，感悟萬物生靈。一次，他來到了西方的澗水邊，見溪流潺潺，石壁蒼翠，頓時心生讚歎。他自言自語道：“若能在此修煉，必能得道昇天。”
然天道循循，修行之路險阻無比。玉皇初生之時，尚未明悟天地之道，一次修煉之中，被崩落的巨石壓中，神魂顛倒，堪堪歸根覺醒。此時，耳畔響起一聲低沉有力的聲音：“無知者，一念之差，便是萬劫不復之災！”他有些畏懼，但又不甘心退卻，內心有一股不屈的力量在湧動，暗自下定決心，要將這一切化為動力，繼續朝向那無上的境界而去。
經過數月潛心苦修，玉皇終於感悟到了一絲氣息的波動，隨之走到了深山中的一處仙窟。他端坐於蒼松之下，閉目養神，漸漸與自然之道合為一體。突然，一妖氣襲來，他睜眼一看，發現是一個修為高深的妖狐，渾身寒氣縈繞，直逼而來。妖狐譏笑道：“小子，你不過是一介凡靈，何能與我爭鋒？”
面對這突如其來的厲害妖邪，玉皇壓下心中的驚懼，心中默唸法訣，運起“寒星劍法”，一道寒光瞬間而出，直取妖狐。妖狐冷哼一聲，揮起手中的利爪，直撲而來。然而，玉皇意念堅定，劍光閃爍，化作無數寒星，如雨點般灑落，將妖狐的攻擊一一化解。
“你這個小子，倒是有幾分本事。”妖狐怒吼，眼中譏諷的神情愈加明顯，“但你想打敗我，恐怕還需幾分力氣！”
“我絕不畏懼！”玉皇凝聚全身靈氣，雙手合十，念動咒語，掌心迸發出金光，顯化出一尊金色大佛，散發著無量光明，壓向妖狐。妖狐感受到金光的威壓，立刻有所懼怕，倘若再不逃離，必然將遭受重創。
二者你來我往，玉皇的體力漸漸不支，臉上開始滲出汗水，心中暗想：“我不能輸，我要為我的理想拼盡全力！”就在此時，猶如一個天大的機緣，他的元神在金色大佛的庇護之下，體驗到了宇宙間無窮無盡的法則，頓時靈光一閃，繼而雙手抬起，法訣翻飛，化作了一道烈焰，將那妖狐一口吞下。
“不要！”妖狐絕望的嚎叫聲傳來，卻已經為時已晚，不甘離去的靈魂被玉皇的力量驅散，只留一陣狼狽的嘯聲。
艱難勝出，玉皇心中暗自歡喜，然無懼之心卻漸漸浸染著傲慢。他暗想：“我今已戰勝妖邪，是不是修煉已達一番境地？”於是他不再沉心於煉道，開始四處遊蕩，交友作樂。可這般心緒飄散，當然無法持久。
沒過多久，天宮之中先出現了不安的苗頭。眾神上報，有妖獸聚集，意圖進攻天庭。天帝無奈，只得召集眾神，尋求對策。玉皇自認為技藝高超，於是大膽請纓：“我願親自出戰，斬妖除邪，保衛天庭！”眾神雖心存疑慮，但見玉皇勇往直前，便紛紛鼓勵，於是決定讓他去迎敵。
天邊妖邪橫行，萬千妖獸盤踞，氣勢洶洶，傾欲迎接玉皇。他一個人面對大群妖邪，心中不由生出忌憚。然而，想到自己曾經的驕傲和努力，玉皇心裡暗自凝聚了勇氣，踏出戰場，開啟一輪金光。
“來吧，妖邪們，你們在我面前不值一提！”玉皇嚷道。
妖獸見狀，放聲狂吼，宛如雷霆滾動，法力恢弘，分別化為各種形態撲來。玉皇雙手一翻，運起“天輪法印”，將自己變作閃爍的光影，化為九重天外之靈，並藉助天道之力，形成一個巨大的光輪，將向他撲來的妖獸一一滌盪。