在遙遠的天界之上，青天一片，萬物生靈依附於這無邊的蒼穹，然在這蒼穹之下，有一位年輕的修煉者，名叫玉皇。玉皇以善良和智慧著稱，自幼便懷有凌雲之志，想要成為眾生的庇護者，然而修煉之路荊棘滿布，危機四伏。
在一次偶然的機緣下，玉皇得知仙界的至高無上的玉帝乃是由“元氣”凝結而成，唯有修煉至高無上的“天絕法”才能夠掌握這股無上的力量。於是，他立志潛心修煉，尋訪名師，學習各種法術，欲早日成為至尊。
第一道難關便出現在這條修煉的道路上。玉皇在一次尋訪過程中，聽聞南海觀音大士法力高強，曾經幫助眾多修行者，因此決定前去請教。然而剛到南海，卻遭到一隻狡詐的妖獸襲擊。這妖獸名為“黑鰲”，長得猙獰可怖，身披黑色鱗甲，張嘴便能噴出烈焰，目光如炬，直逼玉皇而來。
玉皇見勢不妙，急忙催動“千變萬化術”，身體瞬間化作一片輕霧，躲過了妖獸的攻擊。但黑鰲豈是簡單之輩，見霧氣縹緲，便怒吼一聲，雙翅扇動，頓時狂風四起，掀起滔天巨浪，隨即撲來。玉皇心中暗自焦急，然一想到媽媽臨別時的叮囑：“勇者無懼，唯有直面困難，方能克敵制勝。”心中不禁燃起一絲鬥志。
“你這妖孽！今日便讓我來領教你的本事！”玉皇口中喝道，隨即招起靈力，運起“九天雷法”，手中頓時形成九道閃電，如龍般蜿蜒而出，對著黑鰲劈去。隨著轟的一聲巨響，電光閃爍，但黑鰲的力量也並不小，它張開大嘴，噴出火焰，將閃電一時間抵消殆盡，黑鰲數次揚起鋒利的爪子，衝向玉皇。
目睹此景，玉皇心生感慨，雖然自己的法術頗具威力，但與這妖獸相比仍顯青澀。此時，他不再依賴靈力的施展，而是開始洞悉黑鰲的攻擊規律。經過觀察，發現這妖獸在攻擊後會短暫露出破綻。心中默唸，待其頻頻攻擊時，便藏身於左側，隨即使出“天玄無影步”，身形如風，如電般俯衝向黑鰲的側翼，拳頭直擊其軟肋。
黑鰲未料到玉皇的變化，措手不及，吃痛之際，怒吼著翻滾，試圖擺脫。然而玉皇不放鬆，乘勝追擊，以“風火雷電”的力量將黑鰲逐漸逼至絕境。最終，在一聲震耳欲聾的雷鳴聲中，玉皇用“萬里無蹤掌”一掌拍出，黑鰲頓時四散而逃，留下滿地的狼藉。玉皇雖勝，然心中並不輕鬆，因他明白，前方還有許多磨難在等待著他。
戰鬥後的玉皇，雖然受了些許輕傷，但依舊心繫那名聞遐邇的觀音大士。他傾盡全力奔向南海，終於在那柔和的海風中找到了觀音。觀音大士見他受傷，慈眉善目，問道：“小友，你為何受如此重傷？”
“回觀音大士，我想獲得更高深的法術，以保護眾生。”玉皇認真的答道，目光中透著執念。
觀音微微一笑，眼中流露出幾分欣慰，“你雖勇者，但未必能憑一人之力抵擋萬靈之災。多行善事，方能積累福德，你可隨我修行。”說罷，觀音便將玉皇帶入了南海靈壇，那裡鳥語花香，靈氣繚繞，成群的仙鶴嬉戲遊弋。
經過數月的閉關修煉，玉皇終於領悟了“天絕法”的第一重。然而在他歸途中，突然遭遇了一位絕世高手，名為“無天”。無天乃是魔教首領，法力高強，為了征服天界，試圖阻止玉皇的追求。無天身披黑衣，臉上總是掛著邪魅的笑容，雙目流轉著紅光，似乎無所畏懼，讓人毛骨悚然。
“喲，這位小朋友，竟也妄圖挑戰本座！哈哈，真是可笑。”無天輕蔑地笑道，動作灑脫如風，隨即朝玉皇撲來，化作一道黑影，直逼玉皇。
“無天，你的法力雖強，我不懼挑戰！”玉皇怒吼一聲，眼中閃爍著堅定的信念。在這關鍵時刻，他激發全身靈氣，運起“萬法齊發”，企圖將無天鎮住。但無天的速度實在太快，輕易地以“無間步法”閃避開來，然後快速歸還一記反擊，