連綿七萬餘里，雲中有獸低鳴，非龍非牛，似龍似牛，蒼然曠然，慷慨悲涼，如發於萬古之前，一無所有之中。
六氣蕩蕩，自那無窮雲氣間，奔出一頭偌大神獸，頂上挺著一根青色獨角，似龍，卻有四蹄，似牛，肋下卻有蒼鱗，悶吼聲聲，拉著一輛純青色琉璃寶輦，四蹄起落，向前奔來。
純青色琉璃寶輦之上，截教聖人散然而坐，但見他一身與千七百年前大有不同，頭上不戴碧玉蓮冠，止用一根絲絛將三千青絲髮隨意挽於腦後，身上不披八寶萬壽縷金羽衣，止穿著一領青袍，外罩著一件黑紗緇衣，朦朧如黑煙，手中也不執劍，也不持玉如意，也不結法印，卻握著一冊微微發黃的書卷，身邊輦內，散亂錯疊，經書卷冊，諸子百家，三教九流，應有盡有，堆放總有數百冊之多。
寶輦之側，有一女道者，髮髻蒼然，腰懸寶劍，舉步隨行，乃是上四代弟子之無當聖母。
“諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心！所有一切眾生之類：若卵生、若胎生、若溼生、若化生；若有色、若無色；若有想、若無想、若非有想非無想，我皆令入無餘涅磐而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。何以故？若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩。”
教主握著書卷，將這一段反覆唸了幾遍，低聲笑道：“這菩提薩埵之法，以有情度有情，有點意思，有點意思。”
說話之間，座下奎牛神獸拉著寶輦，已到了眾人跟前，多寶道人與靈牙仙、虯首仙、馬鈺、丘處機上前拜倒：“弟子等願掌教聖人萬壽無疆。”教主道：“好了，你們起來吧。多寶弟子，你做得很好。”五人起來，又與無當聖母相見，侍立一旁。
通天師叔開宮出關，此來不啻親燃魔種，逆天之常，劫運已興，我等無能為矣。
玉虛門下五道者料事不可為，悄然而去，徑踏雲光，去往崑崙山玉虛宮，見掌教師尊，將此事關白。
教主任五位真人去了，只作不知，吩咐丘處機：“處機，你自去罷，你們幾個弟子，同我往西方一遊。”丘處機領命，攜承乾往珠峰而去，多寶道人、無當聖母、虯首仙、靈牙仙、馬鈺，五位上仙扶了教主寶輦，依還向前，過了須彌山，獅駝嶺，通王山，鐵圍山，臨於西洋大海。
須彌山頭，萬類搏擊，血氣彌天，半空中一陣大風飛來，又有五道神光，紫氣騰騰，如瀑垂下，內現一隻孔雀，一隻大鵬雕來了。
大鵬明王半展青羽，遮住星空，兩翅揮動，衝入無邊魔眾之中。
孔雀大明王將五道神光，分青黃赤白黑五色，照映天地，往下刷來，剎魔聖主頂上衝起無量光明曼荼羅，敵住神光，那神光不得下來，空中如天裂之聲。鎮元分眾魔，縱白鶴，梵天御金車，紛紛上前，諸菩薩摩訶薩、三千大眾從四面圍來，剎魔聖主座前此時只有魔師九靈元聖一人而已，沒奈何，只得將令旗放下，現出法身，九頭九色，獰惡無倫，力敵眾人。
摩醯首羅、都魔使杜爾伽、左魔使雙馬童、右魔使樓陀羅與阿修羅、羅剎、伽樓羅、摩呼羅迦、緊那羅、乾闥婆等奈落伽六部魔眾紛紛回撤，來護魔主，卻被護法諸天大眾纏住，哪裡能夠脫身？
且說左魔使雙馬童，一體雙身，皆如少年，八臂拈四張金弓，渾身上下竟如一輪太陽相似，發出無窮金光箭雨，連綿不絕，諸天不能近身，正奮戰之時，面前白雲飄蕩，一尊菩薩踏蓮前來，雙馬童箭雨方觸其身，隨即消融，正是觀世音菩薩，菩薩將楊枝垂下，柔聲道：“不眴，萬年大夢，猶未醒麼？”雙馬童見了觀世音菩薩，如做夢一般，四張金弓均脫手墜落，菩薩將身向前撞來，如魚入水，竟撞入雙馬童身周無邊魔焰中去了。
魔焰轟的一聲，騰起數百千萬丈，熾烈燃燒，雜色消褪，漸漸化為純白色的般若烈