而且她們在善和惡上，都展現了驚人的天賦。
索菲在課堂上直接召喚出惡的化身拉法爾。阿加莎用純真的心拯救了因為掛科被變許願魚的小女孩（疑似美人魚的女兒，又是黑人）。
但即使如此，她們仍舊不接受現實。
阿加莎想帶索菲回村，索菲想去善學院做公主。
偽裝成自己哥哥的拉法爾，說只要索菲得到真愛之吻，就能去善學院，當公主。
然後，索菲就盯上了亞瑟王的兒子，泰德羅斯。
而泰德羅斯喜歡阿加莎。在善院的公主裡，就只有她諷刺他，說他自大。不對他眨眼睛，微笑。還打他耳光，長得特立獨行。
阿加莎也在不知不覺間愛上了泰德羅斯。
但為了索菲，她帶著痛苦面具，翠綠冠冕，親自把泰德羅斯送給了索菲。
然後，為了證明索菲和泰德羅斯是真愛。
在校長和院長的主持下，他們倆被安排去夜晚的藍森林，參加【故事審判】。
從不同的門進入，不尋求任何人的幫助，在日出前找到彼此，能證明他們是真愛。
索菲就能成為公主。
而索菲她明明是靠作弊，得到的王子的愛。但這時卻彷彿小腦缺失忘了這點。
幸好阿加莎沒忘，憑藉著對索菲的擔憂的情緒，變成了鴿子飛進了森林。
並救下了索菲。索菲這時還是很感激的。
接著又在阿加莎的幫助下，她得以和王子匯合。
結果這時，稻草人襲來，泰德羅斯的劍被稻草人擊飛，索菲就在旁邊。
明明只要她把劍遞給泰德羅斯，他們就會沒事。
畢竟這是亞瑟王的聖劍Excalibur，在亞瑟王手中，還打敗過惡的化身拉法爾。
結果她嚇得一動不敢動。
阿加莎只能出現，將劍撿起，救了泰德羅斯。
泰德羅斯因為看見索菲見死不救，又發現她作弊，就和她斷絕了關係。
結果這時，搞笑的來了。
索菲認為一切都是阿加莎的錯，搶了她的學院和喜愛的王子。
索菲就黑化了。
和拉法爾學了血魔法，臉也變成了童話故事裡巫婆的外貌，疙瘩臉，滿臉皺紋，鷹鉤鼻，白頭髮。
她還將學校的老師變成了玩偶。
引起善學院王子公主們的憤怒，對惡學院以索菲為首的學生展開攻擊。
然而這個狗屁學校有個規矩。
善不能主動攻擊，這次善良主動攻擊邪惡，導致邪惡和善良的顛倒。
在血魔法的作用下，善學院的學生，衣服變成了惡學院的黑衣，臉上也有了醜陋的疤痕。
惡學院的學生，則有了華麗的衣裝，索菲也恢復了美貌。
接著拉法爾現身，說明了真相。
他需要索菲的真愛之吻，和她一起統治學校。
這個傻妹子又答應了。
結果可想而知，拉法爾要的是毀滅。
索菲發現自己被騙了。
阿加莎前來阻止。
結果他們根本不是對手。
就在阿加莎要撲街時，索菲終於做人了，跳出來擋刀。
被【故事家】的羽毛筆刺穿。
真愛之吻的魔力因為索菲瀕死消退。
破碎的城堡恢復了原狀，老師們也從玩偶變為了人形，學生們身上的傷也癒合了。
泰德羅斯也來了，想要偷襲。
他一下被打飛。
在拉法爾嘲諷泰德羅斯自不量力時，瀕死的索菲舞動手指（手指魔法），將聖劍Excalibur送到了阿加莎手裡。