魏延所在的山谷。
姜維見到撤退至山谷的魏延後，私下拆開了丞相給的第二個錦囊，只見裡面提到，一旦魏延來後，立即將修築好的防禦工事交給魏延所部，姜維則率所部人馬帶上全部的諸葛連弩，立即從山腳繞至山谷的入口，到達入口附近後，就地埋伏下來。待見到司馬懿的大軍後立即拆開第三個錦囊。
姜維趕緊依計行事，將陣地交接給魏延，帶上所有的諸葛連弩，急行軍從山腳繞行向山谷的入口處進發。
······
司馬懿在街亭打敗魏延後，心情大好，下令全軍急行軍追擊魏延的敗軍。
來到山谷入口處，探馬來報，前方是一山谷，兩邊是高山，中間是一深谷，魏延的人馬已經逃入谷中。前軍已經跟著魏延的人馬進入了谷中。
司馬懿聞言眉頭一皺，暗道：不好，街亭如此重要，只見魏延把守，不見諸葛亮，莫非諸葛亮會在此地伏擊我們？
旁邊的司馬師一見父親的表情，立即明白了司馬懿的心思，忙拱手道：“父親，依兒臣來看，魏延的人馬敗退是真敗而不是假敗，可以追擊。”
“哦，怎麼說？”司馬懿饒有興趣地望著大兒子。
“春秋時期《曹劌論戰》的典故眾所周知，魯莊公在齊軍大敗後欲下令追擊，曹劌卻說不可，然後下車仔細察看了齊軍車輪的痕跡，見痕跡混亂，又上車遠望了齊軍的旗幟，見旗幟倒了，這才同意魯軍追擊齊軍。”
“後來魯莊公不解，曹劌的解釋是，齊國是大國，其敗退有可能是真敗，也有可能是假敗，如何判斷呢？透過車輪的痕跡是否混亂，旗幟是否倒了來判斷。我發現齊軍的車輪痕跡混亂，旗幟也倒了，故而認定是真敗，才同意追擊。魯莊公聞言敬佩不已。”
“魏延被我軍投石車攻擊，後又被火油焚燒，死傷慘重，不得已而後撤的，這從魏延的旌旗、床弩和諸葛連弩被捨棄，士卒倉皇逃竄，面露驚恐之色可以判斷，此地又名神龍山，山高谷多，如果因此而遲疑不前，豈不錯失了重創魏延人馬的良機！”司馬師娓娓道來，說得有理有據。
司馬懿還是有些遲疑，道：“我兒說得有理，不過，諸葛亮遲遲不見，如果在此地設伏，我軍危險啊！”
司馬昭拱手道：“父親無須憂慮，兒臣願率前軍追擊魏延，父親和大哥在後面給我守住退路，退一萬步說，就算此地有埋伏，兒臣也可以從容撤退。”
司馬師也拱手道：“父親，豈可讓弟弟去冒險？兒臣願親率前軍去追擊魏延，不生擒魏延誓不罷休！”
司馬昭與司馬師兩兄弟為了爭功吵了起來。
司馬懿權衡再三，對兩兄弟道：“你倆別爭了，師兒為長兄，此次就讓他去吧，以後有機會，再讓昭兒去歷練！”
司馬昭見父親主意已定，只好低頭不語，眼裡滿是羨慕嫉妒恨的表情。
司馬師臨走前，司馬懿再三叮囑，切勿戀戰，一旦發現不對，立即撤回。
司馬師抱拳領命而去。
卯時，天邊剛泛起魚肚白，黎明的第一縷陽光漸漸撕破了夜幕的束縛，小心翼翼地探出了頭。
在這寂靜的山谷中，魏延的人馬早已各就各位。有些隱藏在姜維修築好的柵欄後，有些隱藏在兩邊的山上。山上的滾石和檑木堆積了不少，箭矢也準備充分，就等追擊的魏軍到來。
突然蜀軍的將士們看到，魏軍騎軍從狹長的山谷中急奔過來，猶如一條長蛇在快速移動，馬蹄聲如雷，塵土飛揚，來勢洶洶。
他們身著厚重的戰甲，手持鋒利的兵刃，在晨曦的照耀下，兵器閃爍著冷冽的光芒。隨著山谷的迴音，魏軍的吶喊聲此起彼伏，聲勢浩大，震撼人心。
當魏軍來到魏延大軍的柵欄前時，魏延一