一頭老鹿朝山頂上走來，大約是在四、五天前。鹿已經老態龍鍾了。從它那一隻殘缺不全的牙齒上，即可推知。它連吃草都覺得費勁。同伴們也拋棄了它。它搖搖晃晃地登上山來。
山頂上，大群的烏鴉在等著它。有幾隻出去偵察的烏鴉早就盯上了這頭老鹿。山頂上的鴉群是在等待老鹿的到達。
老鹿爬到了山頂，停下歇歇腳。它的四肢已經在顫抖。鴉群啞然無聲，守望著它。所有的樹上都落滿了烏鴉，就象一個個小小的黑色僧侶。它們沉默著，靜候老鹿倒斃於地。
但是，老鹿仍在顫顫巍巍地往前走著。
一隻烏鴉不耐煩了，它率先對老鹿發起了攻擊。其它烏鴉也群起而攻之。很快，老鹿便被啄瞎了雙眼。失去雙眼的老鹿四處瞎撞，用鹿角拒敵。但它很快便筋疲力盡了。
鴉群迅速撲上來，圍住了倒在地上的老鹿。
這時，一隻狼跟在鹿的後面追上了山頂。狼襲向大群烏鴉，烏鴉四散逃開。狼開始大吃大嚼剛被烏鴉撲倒在地上的老鹿。烏鴉遮天蔽日落在樹梢上，苦著臉看著狼。
一隻烏鴉生氣了，它怒叫著向狼衝擊。跟著又有幾隻緊隨其後。它們只不過是在示威，目的是為了把狼趕跑。可憐的烏鴉不知狼的跳躍能力，狼蹭地一下竄起來咬死了一隻烏鴉，接著又是一隻。鴉群終於沉默了下來。對手早有提防，它們只好又板起臉耐下性子等待。
狼飽餐一頓之後，下了山。
鴉群又群集到殘骸上面。
‐‐狼真該死!
源藏再次罵道。
源藏根據烏鴉的屍體和老鹿的屍骨，在心中描畫出了這樣一副圖景。這是大自然留下的文字。雖然沒有狼的痕跡，但除了狼以外，這種痕跡是留不下來的。一頭野犬，是無法接近大群烏鴉的，野犬成群時，烏鴉便不會靠近。烏鴉的屍體，就是狼出現在這裡的最好的證明。
源藏抬頭望著遠方。
在他即將踏上的山北邊遙遠的地方，御嶽高原在冬日的晴空下，綿延不絕。
翌日，源藏來到王瀧川的幹流上。
他想沿河而上，從三浦山的鞍部進入歧阜。根本就無路可偱。但即使這樣，也難不住源藏。他順著樵夫、野獸走的路往上攀登。根據地形，他就能判斷出山的走勢。
在河邊上，碰到了兩個獵人。
&ldo;從哪裡來?&rdo;
其中一個五十歲上下的獵人問道。
&ldo;臼巢山。&rdo;
&ldo;噢，是和我們一起的。你看到狼的足跡了嗎?&rdo;
&ldo;狼‐‐&rdo;
源藏剛邁出的步子，又停了下來。
&ldo;三天前，狼襲擊了一個燒炭的。&rdo;
&ldo;以後呢?&rdo;
&ldo;燒炭人雖然沒出什麼事……&rdo;
一天一夜，狼在樹下面守望著燒炭的助國。狼去了以後，助國跑回村裡，當時他已經神經錯亂了。他只說在山裡遭到了山狗的襲擊，其它的便不知道了。他躺在床上直發高燒，滿口胡話，不停地向狼賠著不是。高燒退下以後，他仍然有些神志不清。
&ldo;那麼，發現蹤跡了嗎?&rdo;
源藏臉色鐵青。
&ldo;到今天已經兩天了。我們在河岸一帶搜尋，可哪裡也沒有狼的足跡。&rdo;
那人臉上顯出不安的詳子。
源藏道了聲謝，告別了他們。
燒炭的助國所在的村子裡，來了一個中年男人。
這是源藏