在遙不可及的天界，元始天尊端坐於三清殿中，身披道袍，神態安詳，宛如一位慈祥的長者。頭梳三千白髮，面色如玉，目光深邃，彷彿能洞悉人心。正值夕陽西下，殿外雲霞繚繞，金光閃爍，散發著無盡的神秘氣息。
這時，南極仙翁趁著晚霞，飄然而至，手中握著一杆如意葫蘆。他心中默唸道：“今日又要去看看弟子們的修行如何，願他們能早日成仙，得道高升。”他略微施法，腳下騰起一陣白雲，隱沒於天際。
元始天尊見徒弟南極仙翁到來，微微一笑：“南極，今日可有何言？”
南極仙翁恭敬行禮，道：“師父，弟子欲下界考察眾仙門之法，願望能助他們破除妖邪，積德行善。”
元始天尊點了點頭，撫須沉吟：“善也。今有一樁神秘之事，聽聞人間有一顆三生三世的靈珠，既可助人修行，亦可引來千年妖邪。爾可隨意而行，切勿輕視！”
南極仙翁一驚，心想：“這靈珠所引之妖邪，定是邪祟無比，若不小心，會導致大劫！”
此時，廣成子、赤精子、玉鼎真人、太乙真人等弟子也紛紛前來，恭敬請教元始天尊：“師父，弟子們是否可隨南極仙翁一起下界探尋？”
元始天尊微微一笑，輕聲說道：“爾等自可隨同。然則，心中不宜有半點妄動，以防妖邪入侵，記得身有靈氣，心求正道。”
眾弟子齊聲應諾，眼中閃爍著興奮與緊張的神色。靈珠之事，若能掌控，必將助他們達成長生之道。
在一片白雲之上，南極仙翁帶著他的弟子們，紛紛施法飛往人間。一陣風起，瞬間他們化作五道流光，朝著靈珠的方向急速飛去。
不久，他們來到一處山巒疊嶂之地，山下流淌著清澈的溪水，鳥語花香，宛若人間仙境。但是，透過一層層繁木，眾人隱隱約約聽見一陣嘈雜聲，似有妖邪在作祟。
“這裡便是妖邪之所。”南極仙翁低聲說道，“弟子們，切不可大意。”
突然，猴子般的妖邪從山崖間跳出來，渾身長滿厚厚的毛，雙眼炯炯有神，嘴角露出狡黠的笑容，恰是萬年前的魔頭“黑水老妖”。他獰笑道：“你們這群小傢伙，何妨前來做我的晚餐！”
廣成子哈哈一笑，毫不懼怕：“你怎麼敢如此放肆，今天我就讓你見識見識我修煉的法術！”說罷，他雙手一翻，召喚出一把巨劍，劍光閃爍，直衝黑水老妖而去。
黑水老妖冷笑，雙手猛一揮動，召喚出一波黑色水浪，直將巨劍打散。原來這黑水乃是他多年修煉的“黑水咒”，專克金屬法器。
“如此法術也敢與我爭鋒？”黑水老妖一陣調侃，迅速朝廣成子撲去，似乎想將之抓住。
在這千鈞一髮之際，赤精子喝道：“待我來助你！”手中一杆金箍棒立刻變換做金色光輪，放出一道光芒，直達老妖面門。
“敬天法地，金箍棒！”赤精子怒吼，光輪飛速將老妖包圍。
老妖見狀，心中一驚，隨即再度施法召出五毒霧，欲將光輪化解。兩者在空中鬥了個不可開交，煙霧瀰漫，光影交錯，眨眼之間便是個不可捉摸的幻影。
與此同時，玉鼎真人也躍出，雙手一引，喚出“太清真火”。這烈焰如同九天之焰，瞬間奪來一片五光十色，直逼黑水老妖。
面對三人更迭而來的攻擊，黑水老妖怒火中燒，嘴角勾起一抹陰險的笑，讓他未曾預料的是，靈珠卻在此時從天而降，直擊他的頭頂。
黑水老妖顯露出驚恐的神色，心中暗想：“這靈珠乃是難得之物，若落在他人之手，我便慘了！”
他急忙伸手去抓那靈珠，但靈珠卻如流星般，閃爍不定，忽然被眾弟子包圍，無法再逃脫。
“這靈珠歸我！”太乙真人怒喝，雙掌合一，瞬間匯聚成