翌日，張邈便行至劉和身前。然後從懷中取出，寫好的討曹檄文，雙手捧至劉和麵前。劉和接過簡單看了一遍，未作何評價。然後也取了一封書信，遞給張邈說道：此乃和親筆書信，張太守至濮陽之後，便交予吾麾下大將麴義便可。
張邈接過書信回道：大司馬放心，吾定不負大司馬信任。劉和呵呵一笑，然後問道：整個陳留有多少士卒？張邈回道：一萬郡兵。劉和說道：留一千駐守陳留，餘下九千郡兵，便隨和，征討曹操。
張邈聽罷，不敢遲疑，當即便答應劉和。劉和便讓張邈回城，整軍備糧，明日集結九千郡兵，跟隨劉和進兵山陽。隨後，劉和命人在陳留城內，購置了一些糧食肉食等物。
左慈這些時日，也回到鄴城。劉和交代左慈，讓典韋領兵，運送一些軍用烈酒，還有將先前養在城外馬場的戎馬，馱上部分糧草，一併帶至兗州去。典韋先前得知，劉和打算進攻兗州，著急的不行。若非左慈在鄴城，典韋早就趕去洛陽了。
第二日，張邈集結了九千郡兵，行至城外營寨。劉和直接將這九千郡兵，全部整編入軍。然後便領軍，往山陽而去。劉和知曉，曹操一旦回援兗州，多半會從魯國附近，回到兗州。如今，只希望徐晃，張合，樂進，麴義，高順五人，能早日攻克兗州各郡，與自己合兵。而張邈也離開陳留，往北趕往濮陽。
麴義攻克白馬城之後，便只留了五百輔兵，守備白馬渡。後領餘下先登營，直接兵臨濮陽城下。陳宮原本打算與張邈聯合，反叛曹操。未曾想到，冀州軍突然襲來，陳宮一時，也沒有什麼打算。便與夏侯惇一起，駐守在濮陽。麴義已然下令，建造攻城器械。夏侯惇統領三千郡兵，守備濮陽。見城下冀州軍人數也不多，只有數千人。故而並不慌張！
而曹操此時，親領大軍行至郯縣不遠。得知劉備與曹豹，已然領兵出城，在郯縣北面佈防。曹操便與曹純，親領兩萬青州兵，作為中軍進攻。讓夏侯淵，曹仁，各領千餘輕騎，迂迴側翼突襲。于禁，曹洪各領四千士卒，列陣兩翼。
劉備曹豹二人，雖然提前佔據地形佈防。然前番，陶謙領徐州軍，被曹操打得落荒而逃。故而這些徐州士卒，此番面對曹軍，多是心驚膽戰，士氣低迷。只抵禦了曹軍兩日，徐州軍便被曹操，打得全線潰敗。
劉備與曹豹，便領數千殘兵，逃回郯縣。陶謙得知訊息後，心生逃離徐州的想法，打算逃回家鄉丹陽。然徐州大量百姓與豪門士族，此時皆在郯縣城內避禍。陶謙便讓長子陶商，趁夜逃離郯縣，返回丹陽老家。送走長子之後，陶謙便下令百姓與士卒，一起堅守城池。
不久後，曹操兵臨郯縣城下，當即開始建造攻城器械。陶謙希望與曹操講和，便派出使者去見曹操，然皆被曹操斬首。整個郯縣百姓，人心惶惶。知曉曹操一旦攻破郯縣，定然會將郯縣內外，全部屠戮乾淨。而徐州的兩大世家公子，糜竺與陳登，此時也身處郯縣城中。
轉眼過去十日，曹軍開始猛攻郯縣。出於對求生的渴望，郯縣眾多百姓與守軍，皆拼死抵禦曹軍攻城。故而曹操一連進攻數日，依舊未能攻破郯縣。
而張邈數日前，便趕到了濮陽。果如劉和所言，濮陽已然被冀州軍圍困。張邈當即請見麴義，隨後便將劉和書信，交予麴義。麴義看完之後，便領著張邈至濮陽城下。
張邈隨即便朝城上喊道：曹孟德殘害兗州名士，屠戮徐州百萬百姓。引得天怒人怨，陛下已然下詔，令大司馬劉和，親領大軍，誅滅曹氏。城上守軍聽著，若不欲與曹孟德一起被滅族，便早日開城投降，或可免死矣！
夏侯惇與陳宮，此時皆站在城上。聽完張邈之言，夏侯惇倒未有什麼反應。可陳宮則心慌，內心盤算起來。張邈乃是曹操最為倚重之人，如今張邈現身濮陽城下，勸降濮陽守軍