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當關羽得知劉備尚在人世且在敵軍陣營——袁紹軍隊中時，毅然放棄壽亭侯的身份，帶著劉備的兩位夫人，千里獨行！
有名的“過五關斬六將”就這樣發生了。
劉備、關羽、張飛三人終於在古城會合，其中還有常山趙子龍也來投奔劉備。一時之間，劉備身邊的人才巨增，除了兩位結義兄弟及趙子龍之外還有：孫乾、簡雍、麋竺、麋芳、周倉、關平及步兵五千餘人。
經商議後，劉備斷然放棄了古城，改向汝南駐紮，在那裡招軍買馬，形勢日漸崢嶸。
在劉備進軍汝南時，李普已經帶著典韋前往荊州了，所以錯過了劉備。
與此同時，江東的‘小霸王’孫策因遭行刺而身受重傷，養傷期間又怒斬‘神仙’于吉，最後不治身亡，只留下了一句“內事不決，可問張昭；外事不決，可問周郎。”便把大權交與了其弟孫權，亡時年僅二十六歲。
孫權初次統領江東，在周瑜的建議下，招攬了臨淮東城人——魯肅，字子敬。經魯肅推薦，又招攬了琅琊南陽人——諸葛瑾，字子瑜。形勢也是一片美好！
當曹操得知孫策已死，改為孫權當政時，遂封�