看起來就象是一座完全的水上城市。類似於李林在地球上所見到的水城威尼斯，但是比那更加誇張。黑水城是一個完全的水上城市，在它的外圍，一道足有數十米寬的護城河隔開了它與外界的一切聯絡，除了五座石橋之外，任何人沒有任何辦法透過這些進入城內。而在城市的內部，黑水城高大的城堡聳立在湖中之湖裡的中央，這裡僅僅有三座橋樑與平民以及商業和貴族區所聯絡，傳說黑水城目前的所在地原本是片沼澤，日後才漸漸變成了這個樣子。當然，黑水城所處地理位置也非常特殊，它不但能夠成為北方王國對外的要塞，同時也是最為四通八達的港口城市，從這裡不但可以順流而下，前往西方各國，同時也可以坐船出港，前往南方。水成了黑水城最鮮明的特色，同時也成為了它的標誌。
當然，從某種意義上來說，千塔之城和黑水城有著相同的特點，它們都是人類征服自然的產物。為了在北國的寒風中生存，人們將一座大山挖空，建造了城市。為了建造出偉大的城市，人們改變原本危險，到處都是毒物的沼澤，將它們變化成了連吟遊詩人都為之讚歎不已的美麗奇蹟。
但是，兩者之間還有一個決定性的不同，那就是千塔之城目前依舊作為一個獨立的城市存在，而黑水城則是五國聯盟的一部分。這種獨立性也是千塔之城能夠隱隱壓過黑水城的原因。
在進入黑水城之後，胖商人立刻就前往商會，進行自己的買賣活動，畢竟，對商人來說，時間就是金錢，他答應在李林忙完這件事之前會在黑水城裡等待，順便尋找一些珍奇古怪的東西，接著就急匆匆的前往了商會。而那幾個貴族也很快就被黑衣劍士打回家，當李林等人走下馬車時，黑衣劍士已經等在了他們的面前，露出了一絲苦笑。
“尊敬的先生，我的主人想要立刻見到您。”
雖然他努力讓語氣顯的有些輕鬆，但是李林還是注意到這位黑衣劍士的不安。
很明顯，事情出現了問題。
“米娜，菲娜。”
想到這裡，李林立刻轉過身來開口說道。
“你們去尋找間旅館住下，順便為接下來的旅行做好準備。”
“是，主人。”
米娜微點了點頭，接著她便拉過菲娜，很快就離開了。
看起來，跟班還是有好處的。
李林再腦子裡轉了一下這個念頭，接著他換過表情，嚴肅的望向眼前的黑衣劍士。
“出了什麼事？迪克先生，看你的樣子似乎並不輕鬆。”
“是的，李林先生。”
黑衣劍士的表情終於徹底顯露出了不安，以及疲憊和悲傷。
“我的主人，已經徹底倒下了。”
原來，早在兩天之前，摩爾大公就感覺到身體有些不適，他也猜到，可能是身體內那塊奇怪石頭搞的鬼。但是摩爾大公拿此也毫無辦法，他只有裝做什麼都沒有生的樣子，繼續硬撐著進行視察，這不但是出於一個男人的自尊心不允許他在自己的妻子面前表露軟弱之態。同時也是一種政治手段，一旦他此刻表現出有什麼問題，那麼很可能就會給予其他國家可乘之機。與南方國家庫德爾在邊境上的談判已經陷入了僵局，如果這個時候自己這邊出現了問題的話，那麼對於談判是絕對不會有利的。
但是，意志總歸不能戰勝身體，在第二天的晚上，大公終於昏倒在地。幸運的是，當時只有他的妻子在場，因此這件事暫時還沒有洩露出去。但是接下來，大公的清醒時間越來越短，相對的，他沉睡的時間越來越長，再這樣下去，說不定他什麼時候就會一直沉睡不醒………大公夫人自然也預料到了這個情況，所以她也急得團團轉，因此，當她得知迪克找到了那位“熟悉卡瑟利魔核”的學者時，她立刻以大公的名義，邀請對方前來為大公進行