在稍事休息並聽取了呂宋都護府及呂宋行樞密院的簡單報告、瞭解了當下形勢後，曾孝胥隨即派隨員與蘇祿人進行了第一輪談判。
蘇祿人提出釐定疆域、歸還被掠人口、雙方通商等三個方面的主要議案；對應的是華夏方面提出的歸還被俘將士、賠償軍費、在桑切斯將軍城之外另開通商港口、約束蘇祿海盜、蘇祿朝貢等五個方面的和議條件；雙方隨後圍繞這些議題議案進行了逐一談判。
蘇祿人所謂的釐定疆域不但要求將目前該國控制的棉蘭老島、錫阿加奧島、迪納加特島、甘米銀島、襲擊霍爾、巴蘭西島納入蘇祿境內，而且還要求華夏歸還戰爭中奪取的塔普爾群島、塔威塔威群島、潘古曇蘭群島、卡加延蘇祿島，更為過分的是要求華夏將長島及附屬島嶼、整個米沙鄢群島以及棉蘭老島上的桑切斯將軍城交給蘇祿。如果這些要求都能被華夏朝廷滿足的話，蘇祿的國土面積將擴大至少一倍以上，並對呂宋本島形成了包圍。
對於蘇祿人的貪婪，華夏使團代表嚴詞拒絕，並針鋒相對的提出蘇祿退出錫阿加奧島等部分被其佔領的米沙鄢群島，只准其保留棉蘭老島、巴蘭西島、薩蘭加尼群島等領土且不予歸還蘇祿人尚未攻克的桑切斯將軍城。
由於彼此在領土上的要求差距甚大，雙方在互不相讓的情況下，只能暫且擱置這一問題，轉而討論華夏方面提出的約束蘇祿海盜的要求。
蘇祿海盜在環蘇祿海地區都是有名的，其搶劫範圍甚至到了汶萊和馬魯古海峽一帶，給沿海的各族人民帶來了嚴重的危害………在另一個時空中蘇祿海盜還在二十世紀後發展成為摩洛民族解放陣線、阿布扎耶夫武裝組織等暴力恐怖組織………可以說是活躍在蘇祿海周邊的另類倭寇，是地區發展的一個宿瘤。
以前華夏在蘇祿海地區只有長島、北勃泥諸內藩存在，呂宋和東印度群島也是西班牙人和荷蘭人的勢力範圍，因此對這個惡疾還無更多的感受，但如今呂宋和東印度群島都落入了華夏手中，香料貿易及其運輸的獨佔權也歸屬了華夏，再加上拓殖方丈的東線航路由此經過，容不得華夏在坐觀蘇祿海盜的壯大了。
對於華夏方面的要求，蘇祿使團倒想拿捏一番，然而他們中到底是有明白人在的，知道華夏朝廷並非真的被蘇祿打怕了，才被迫求饒的，只是華夏朝廷覺得花大的精力來教訓蘇祿這個區區小國有些得不償失，才願意接受蘇祿求和，因此一旦真的關涉到華夏的命脈，龐大的華夏帝國一定會如史前惡獸一般撲過來將蘇祿撕成碎片的，而蘇祿海航線顯然就是華夏的命脈之一，容不得他們在海盜話題上討價還價。
不得已，蘇祿方面全盤接受了華夏的要求，答應制止國內百姓出海劫掠………事實上，日後蘇祿在這方面做的並不好，這固然是因為封建國家對基層的約束力有限，但不可否認是蘇祿國高層有意放縱，因此這也引起了後來發生的第二次蘇祿戰爭，當然，這些都是後話了。
覺得自己什麼都沒拿到，反而先答應了華夏方面一個要求的蘇祿人很快就歸還被掠人口的問題向華夏方面發難。按道理說，蘇祿人的要求也不過分，只是在卡加延蘇祿島、潘古曇蘭群島、錫基霍爾島等島嶼上被俘的蘇祿人及當地土人已經全部被當成奴隸販賣給南下的各家宗藩，此刻人已經到了方丈，如何還能追回。
眼見得從華夏手中要不回這些同族，蘇祿人只能將這個要求作為籌碼，進而要求華夏方面以與身體等重的黃金來償贖被俘的將士。然而蘇祿人在馬拉維之戰勝利後肆意殺戮，使得最終僥倖生還下來的神策軍官兵不過二十來人，因此儘管蘇祿人要價不菲，但償贖金的總數實際也沒有多少………當然，沒有多少也要據理力爭，於是經過華夏使團的爭取，蘇祿人最終還是接受以等重的絲綢贖買神策軍官兵的報價，並又以三百匹絲綢的價格允許