艾伯特·普賴斯最後決定還是搭當天下午4點的火車回倫敦。不久，他與菲利普分手了。
“那好，再見吧，老朋友，”他說，“我告訴你，三兩天內我將設法再來一趟巴黎，我會來拜訪你。然後咱們再痛飲一場。”
菲利普那天下午心煩意亂，無法工作，乾脆跳上一輛公共汽車，過河去看看在杜蘭德·呂埃爾畫店是否有畫展。爾後，他沿林蔭道閒逛。天氣很冷，又颳著寒風。行人裹著大衣匆匆而過，他們縮成一團，以抵禦風寒。他們愁眉苦臉，憂思苦慮。蒙帕納斯公墓那林立的白色墓碑底下是冰冷的。菲利普感覺在人世間孤零零的，特別想家。他需要朋友。這個時候，克朗肖正在工作，克拉頓從來不歡迎客人。勞森正忙著給魯思·查萊絲畫另一幅肖像，不喜歡人家打擾。他決定去找弗蘭納根。他發現他正在作畫，可是很高興地停下來和他聊天。畫室很舒適、暖和，這位美國人比他們大多數人都有錢。弗蘭納根忙著沏茶。菲利普注視那兩幅準備送交巴黎美術展覽會的頭像。
“我要送畫展，臉皮太厚了吧，”弗蘭納根說，“但我不在乎，我還是要送，你看畫得很糟嗎？”
“並不像我原來想象的那麼糟。”菲利普說。
事實上，那兩幅畫顯示出了驚人的靈巧。難點都被他巧妙地迴避了；著色用彩很有氣魄，令人驚訝，甚至引人注目。弗蘭納根沒有繪畫知識和技巧，但他那放蕩不羈的繪畫風格，倒像是一個終生從事藝術的畫家。
“要是規定觀看一幅畫不得超過30秒鐘，那麼，弗蘭納根，你將成為一名非凡的大師。”菲利普笑著說。
這些年輕人還不習慣用過分的恭維話來互相吹捧。
“在美國，我們時間很緊，看一幅畫從不超過30秒鐘。”弗蘭納根笑著說。
儘管弗蘭納根是世界上最輕率浮躁的人，但他心腸軟，這是出人意外的，也是可愛的。每當有人病了，他便像護士一樣地護理他。他的樂天的性格本身比任何藥方都靈驗。他像大多數的美國同胞一樣，不像英國人那樣緊緊地抑制住自己的感情，害怕別人說自己多愁善感。由於他認為表露感情並沒有什麼荒唐，因此，他能夠寄以深切的同情，這常使苦惱中的朋友感激涕零。他發現菲利普正因他經歷過的事而心情沮喪，他便談笑風生，真心實意地設法讓菲利普興奮起來。他故意加重自己的美國腔，他知道這樣常常使英國人捧腹大笑。他滔滔不絕地扯談著，異想天開、興致勃勃、樂不可支。到時候，他們上街吃飯，爾後，他們上蒙帕納斯遊樂園，那兒是弗蘭納根最感興趣的娛樂場所。
入夜，弗蘭納根變得更風趣了。他喝了很多酒，但不管他醉成什麼樣子，主要的還是由於他自己的活潑快樂，而不是酒力所致。他建議上比裡埃舞廳，菲利普覺得太累了，但睡不著，便欣然同意了。他們在靠舞他的平臺上的一張桌子旁坐下來，這兒的地勢略有墊高，可以一邊喝黑啤酒，一邊看跳舞。不一會兒，弗蘭納根突然見到一位朋友。他大喝一聲越過柵欄，跳進舞池去了。菲利普打量著周圍的人。比裡埃舞廳並不是上流社會的娛樂場所。那是個星期四晚上，舞廳裡擠滿了人，有來自各院校的大學生。可是，大多數的男人是小職員和售貨員。他們穿著便服、現成的花呢衣服或奇異的燕尾服，都戴著帽子。因為他們進來時都戴著帽子，跳舞時帽子無處擱，只好戴在頭上。有一些女人看上去像女傭人，有些則是濃妝豔抹的輕佻的女人，但絕大多數還是女店員。她們穿得很寒酸，拙劣地仿效對方的時興式樣。那些輕挑的女子打扮得妖里妖氣，像雜耍劇場裡的藝人或當時聲名狼藉的舞女；她們的眉毛畫得又濃又黑，雙頰抹得鮮紅，真不知羞恥。舞廳裡的白熾燈，低低地垂著，使人們臉上的陰影越發突出。在強烈的燈光下，線條顯得更死板，色調也顯得粗