埃及國內形勢動盪不安。伊爾蘇領導的奴隸起義和底比斯墓地工人罷工衝擊了帝國的統治，日益強大的僧侶集團篡奪了部分王權，從而導致了新王國的崩潰。
第21到31王朝被稱為后王朝時代，第21王朝時，埃及分裂為兩部分，法老統治北部，僧侶王統治南部。第21王朝被利比亞人僱傭兵推翻後，又相繼建立了第22、23王朝。第24王朝是三角洲舍易斯地方統治者的政權。
後來努比亞人乘埃及衰落之機入侵，建立了第25王朝。第21到24王朝是埃及國家分裂、權力分散的衰落時期，又被稱為第三中間期。第21到22王朝時期，商品貨幣關係和高利貸業開始發展起來，債務奴隸制流行。第24王朝法老博科里斯制定法律，以限制高利貸盤剝，廢除債務奴隸制，但並沒有真正實行。
後來舍易斯地方統治者薩姆提克一世重新統一埃及，建立第26王朝。這個王朝通常被稱為埃及的復興時代。鐵器、金屬貨幣普遍流行，商業和經濟生活較為繁榮。
尼科二世法老統治時期，開鑿尼羅河通向紅海的運河，並派遣腓尼基水手開闢航道，繞航非洲。尼科二世及其繼承者為爭奪埃及在敘利亞、巴勒斯坦的霸權，曾與新巴比倫王國進行戰爭。
公元前525年，波斯帝國侵佔埃及，建立第27王朝。波斯人在埃及的殘暴統治和無情劫掠，激起了伊那路斯和阿米爾泰烏斯領導的埃及人起義。
公元前404年，波斯王朝被推翻，埃及獲得獨立，相繼建立了第28到30王朝。公元前343年，波斯帝國再次征服埃及，建立第31王朝。公元前332年，希臘馬其頓王亞歷山大大帝侵入埃及，滅波斯王朝，結束了延續3000年之久的法老時代。
亞歷山大征服埃及後，埃及進入希臘化時代，以亞歷山大城為首都。亞歷山大死後，其部將、留駐埃及的總督托勒密？索特爾在公元前305年稱王，為托勒密一世，建立托勒密王朝。托勒密王朝繼承埃及和波斯帝國君主**的統治形式，壟斷一切主要經濟部門，規定糧油鹽等產品的專賣權，全部土地收歸國有並重新分配。
埃及農民、士兵、奴隸等不堪希臘奴隸主貴族的統治與奴役，從公元前3世紀末至前1世紀，屢次發動起義，動搖了托勒密王朝的統治。
公元前30年，羅馬軍隊開進埃及，女王克里奧帕特拉七世自殺身死，托勒密王朝崩潰。羅馬征服埃及後，羅馬皇帝屋大維把埃及劃為自己的私產，派遣行政長官代行統治。
羅馬帝國的**統治又激起了埃及人的強烈反抗，由農民、牧民和奴隸參加的布科里人在三角洲沼澤地的起義，從公元2世紀末起延續了3個世紀之久。395年，羅馬帝國分裂後，埃及成為東羅馬帝國，也就是拜占庭帝國的行省之一。
如今埃及正是拜占庭帝國的一個行省，但是羅馬人在埃及的統治卻並不牢靠，繼波斯人之後，他們又面臨著一個更為強大的對手，阿拉伯人。
如果歷史照常進行下去的話，阿拉伯人的統治與諸王朝的繼起，就將會在這幾年之內發生，阿拉伯將領阿穆爾？伊本？阿斯將領兵入據埃及，此後埃及將會成為阿拉伯哈里發統治下的一個行省。
對於杜睿來說，無論是阿拉伯人，還是拜占庭人都沒有什麼區別，非我族類，其心必異，在未來他們都將會成為杜睿打擊的物件，但是目前來說，這兩者之間，要是讓杜睿選擇站隊的話，他肯定會毫不猶豫的站在拜占庭人的一邊。
此時的拜占庭正處在希拉剋略王朝統治的時期，所謂拂菻國正是中國中古史籍中對拜佔廷帝國的稱謂，亦稱大秦。隨著公元前2世紀絲綢之路的開通，加速了東西方文明的交流，當時的中國認為羅馬帝國就像中國一樣擁有高度文明，而羅馬正位於貿易路線上的終