張翼攻打魏國祁山寨，魏將師纂兵少，差點抵擋不住，眼看要攻破寨柵，鄧艾領兵前來。
局勢逆轉，鄧艾衝殺一陣，殺的蜀兵大敗，慌亂之際，又聽鼓聲大響，大將軍姜維殺來。
雙方再殺一陣，鄧艾略佔下風，退回寨中，姜維也無法攻破，雙方再次陷入僵持。
【劉焉】：有意思，兩人旗鼓相當，破不了招。
【劉備】：但整體來看，蜀漢是佔上風的，不知最後到底是如何滅亡的。
【小二】：別急，馬上就來了。
姜維與鄧艾相持於祁山，忽一日三詔，令姜維班師，姜維只得遵命，三路大軍緩緩後退。
魏軍發現蜀兵盡退，報上鄧艾，鄧艾以為是計，不敢追襲。
姜維將兵馬留在漢中，自入成都去見劉禪，正遇秘書郎郤正，問郤正才知，是劉禪聽信宦官黃皓之言，姜維大怒：“我必殺此奸宦。”
郤正勸道：“大將軍任大職重，不可造次，倘天子不容，反為不美。”
“先生之言是也。”
姜維聽了，又沒完全聽，第二日進宮去見劉禪，直言黃皓奸佞，劉禪卻道：“卿何不容一宦官耶？”
【劉備】：逆子，逆子，十常侍之禍近在眼前，這逆子卻視而不見。
【劉協】：先有諸葛亮，後有姜維，蜀漢大權真的在劉禪手中嘛？重用宦官也許有別的想法吧？
劉協先後落入董卓和曹操之手，兩大權臣給他留下了一生的陰影。
【關羽】：不可能，諸葛亮若是弄權，在白帝城大哥託孤之時就直接取而代之了。
【董卓】：首先，白帝城諸葛亮若敢取而代之可能就被殺死了；其次，他可能是並無二心，但在皇帝眼中就不一樣，我當初不就是嗎？我對大漢忠心耿耿的。
【袁紹】：你快閉嘴吧，你忠心，全天下沒奸臣了。
【曹操】：我覺得董卓說的對，我也是大漢忠臣來著。
【小二】：你們都要點臉吧，我聽不下去了，還是說姜維和鄧艾。
劉禪保著黃皓，姜維也無可奈何，出了宮來，郤正聽聞姜維和黃皓徹底撕破了臉，知道情況不妙。
如今蜀漢唯一能撐起局面的只有姜維了，姜維若是被黃皓弄死，蜀漢就完了，勸姜維去沓中屯田。
姜維從其計，留下一部人馬守漢中，自領八萬大軍，前往沓中種麥。
訊息傳到魏國，被人識破這是避禍之計，知道蜀漢內部發生了大問題，遂令鄧艾、鍾會兩路伐蜀。
鍾會領兵十萬，戰將八十餘員直撲漢中，鄧艾則帶領雍州此時及天水太守等人牽制姜維。
姜維收到魏軍伐蜀的訊息，慌忙表奏後主，讓他派張翼和廖化緊守陽平關和陰平橋兩處關隘，並向吳國求救。
面對滅國之禍，劉禪聽信黃皓之言，請一神婆，大肆表演一番，就當什麼都沒發生。
鍾會大軍壓境，以摧枯拉朽之勢取了漢中，鄧艾也在與姜維的交戰中佔據上風，姜維只得退守劍閣，死守蜀中門戶。
很快魏國大軍殺了過來，但在此時，魏國兩員主將鍾會和鄧艾卻起了分歧，然後分道揚鑣，鍾會率領大軍攻打劍閣，被姜維死死擋住。
鄧艾則率領手下，遇山開道，偷渡陰平小道，如神兵天降，江油、涪城守將皆降。
訊息傳到成都，劉禪終於慌了，派諸葛亮之子諸葛瞻領兵七萬駐守綿竹。
諸葛瞻以年僅十九歲的兒子諸葛尚為先鋒，與鄧艾在綿竹大戰，最終父子二人及張遵、黃崇、李球三人皆戰死。
鄧艾率領魏軍殺到成都城下，劉禪帶領諸王、群臣六十餘人出北門十里而降。
【劉備】：哎，大漢就這麼完了。