“還有——”發明家又接著說道，“我雖然很遺憾地不能成為半人馬的造物主，但是我已經決定成為另一個相近種族的造物主……”說著，他又向助手打了一個手勢，助手不一會兒就牽出來一頭灰驢，這時發明家才鄭重宣佈：“我將創造一個新的種族——半人驢！”
在人類驚愕的注視下，發明家抬起頭看看賓布，拽著他的衣角，把剛才在心裡準備好的那套話說了出來：“喂，地上人，我想這是一個不可多得的機會，我需要你的無私援助，研究科學就是需要這樣的獻身精神，呆會兒我一擰開機器的開關，就會讓驢子從左邊的管道走進去，等綠燈亮起來以後，你就從右邊的管道走進去，怎麼樣？”
（你當我是傻子呀？）賓布聽了這些話，心裡哭笑不得，他恨不得把眼前的發明家浸到護城河裡去涼快涼快，但是發明家看到賓布拉長的臉後更覺得他與驢子有相通之處，最適合成為半人驢的始祖。
“怎麼樣？怎麼樣？怎麼樣？”發明家急切地問，“想一想，你會成為一個嶄新物種的祖先！當個普通人類多沒勁兒啊，連蹄子都沒有，蒼蠅來了也不能用尾巴去趕……”見賓布仍然無動於衷，發明家用更加迫切的的聲音說道：“你還在考慮，不要再考慮了，這個機會千載難逢，如果……如果你合作的話，我就把他——”發明家抬手指指拿慕魯，“我會把他和一頭母驢子接在一塊，讓你們兩個在我的實驗室裡繁殖後代！”
這個計劃是賓布有生以來聽到的最恐怖的主意，既不可笑，又不好玩，總之拿慕魯想的也一定和自己一樣。於是賓布用手一指合成器，裝作非常吃驚的樣子對發明家喊道：“你的蠢驢在啃你的蠢機器！”趁著發明家受騙上當回頭的時候，賓布拉起拿慕魯一溜煙地跑掉了。
與第一個慘無人道的發明相比，第二個發明就顯得和平得多。只見這個實驗室分為前後兩部分，前面一部分像個大食堂，而後面的自然而然就是廚房。正當兩人疑惑發明在什麼地方的時候，侏儒國王提醒他們注意來往的侏儒如何進餐。
每一個排隊進入的侏儒都要領取湯勺、餐叉、餐刀和一個曬衣夾，這個曬衣夾自有妙用，侏儒們會在進餐的時候用夾子夾住自己的鼻子。當看到侏儒們品嚐的佳餚後，拿慕魯終於明白他們為什麼需要曬衣夾了，他禁不住胃內一陣翻江倒海，賓布也是用了與肯賽思決鬥時那樣的意志力才勉強挺了過去。
侏儒們的食物可怕之極，許多蒼蠅圍著餐盤轉圈，為它們死難在盤子裡的兄弟默哀。在像黑土豆一樣的食物中間還夾雜著某些不知名的東西，那些非固體非液體的物質怎樣看都和排洩物是同一種顏色。
侏儒國王為了解開客人們的疑惑，把他們領到了後廳。
在那裡，一個巨大的機器轟隆作響，食物正是從它的窄龍頭裡面流出來的，拿慕魯和賓布都聞到了廁所裡面獨有的一種味道。
不出所料，正向機器的進料口裡傾倒的是成噸的糞便！一個大筐的糞便用光，就又有另一個遞上去，一個滿身汙漬的科學家在一旁不斷地除錯自己的發明。
拿慕魯和賓布捂著嘴巴奔出了廚房，這時定力超群的國王還在不緊不慢地向他們介紹這件偉大的發明：“多麼讓人驚訝，從你們的表情裡我已經看出來你們也對這件發明非常吃驚。就像你們看到的，這部機器可以把糞便還原成食物，多麼喜人的成就！有了這個，一塊麵包就可以提供一人一生的口糧，我們從此解決了饑荒的大問題，只不過……口味仍需改進。”
拿慕魯和賓布一句話也說不出來，他們只想快一點離開這個可怕的廚房，兩個人都有些疑心自己早上吃過的東西就是用這部機器還原出來的，但是誰都沒敢問，生怕知道結果以後感覺更糟。
再後來，侏儒國王不知疲倦地展示了許多發明，直到