關的指令秘密離開117師。
何昆在七十二師嗅到了兵變的可能，從長官部爭取到在七十二師組建特別執法隊的權力。康瑛再次潛入七十二師，正式傳達了起義的計劃，在返回途中，康瑛為何昆的執法隊抓住，面對嚴刑拷打，康瑛英勇不屈。
起義爆發了，江波與起義部隊一起消滅了何昆的執法隊，救出了康瑛，一起回到蘇區。
第二十七集在蘇區，康瑛與江波重新舉行了婚禮，他們與小梅果幸福的生活在一起，見到梅果脖子上的玉墜，江波想起了與滕玉蓮在一起工作的點點滴滴。
紅軍得到情報，轉移滕玉蓮的船在途中爆炸，滕玉蓮很可能已遇難江波向趙一青提出要返回117師繼續從事敵工工作。他開槍打傷了自己，與洪爾貴等同志一起返回了117師。幾日來因思念江波而茶飯不進的羅茂莉昏厥了過去，歸隊後的江波成了英雄，國民黨中央社記者許曼華帶著疑問採訪了江波，江波敘述了歸隊過程。
二十七集下與二十八集上的情節很悲涼。
第二十八集前半段，江波回憶滕玉蓮，深深的產生了對滕玉蓮的思念！
江波找到宣子奇詢問滕玉蓮的下落，並從嬌妮處瞭解到是國民黨中央組織部調走滕玉蓮的。此時，宣子奇接到了滕玉蓮的死訊，告訴了江波，江波陷入極度痛苦之中。
何昆化妝潛入蘇區，與自己的手下刀疤臉接頭，國民黨軍對蘇區的圍剿連遭失敗。
第二十九集紅軍進入湘南陳家坡。
何昆建議製造假情報吸引紅軍主力出擊趙家營，使陳家坡的紅軍總部陷入空虛，紅軍急於知道江波所在的117師的動向。在羅綺麗家前來作客的江波利用丫鬟小紅送出了有關117師行動的情報。
受羅茂莉支託，宣子奇直接說出了羅茂莉愛江波的事，江波婉拒了這份愛情，紅軍根據江波的情報，調集主力，離開了陳家坡總部。
第三十集敵司令官接受了何昆的建議，設計將紅軍主力部隊調出陳家坡，並同意何昆帶一小隊化妝成紅軍進入蘇區偵察紅軍主力動向。
羅茂麗把對江波的懷疑告訴宣子奇，讓宣有所警惕，不要讓江波接觸高階軍事機密，同時她還正告江波不要輕舉妄動，羅茂麗對江波又是愛又要防備，內心很矛盾，江波透過莫大伯送出了有關宣子奇師要在十五日開赴趙家營的情報。
內心十分矛盾的羅茂麗喝醉了酒，徑直躺到了江波的房間，目的是纏住江波使他難以行動送出情報。嬌妮隔窗看到了江波與羅茂麗在房中擁抱的情景，愛著江波的她心生妒忌。
紅軍初步相信了江波的情報，準備把主力部隊調離陳家坡，參加趙家營方向的作戰。
第三十一集康瑛奉趙一青之命潛入芙江縣驗證宣子奇旅的動向，在與王大伯接頭時，王大伯把從小紅處聽到的江波與羅茂麗住到一起的事告訴了康瑛，康瑛十分痛苦。
何昆也在積極偵查紅軍主力的動向，第二天康瑛親眼看到宣子奇旅離開芙江開赴趙家營，但是在途中宣子奇的部隊突然掉頭，直撲陳家坡，此時，陳家坡的紅軍主力已離開，江波感到中計，急忙另莫大伯再次送出情報，但為時已晚，陳家坡紅軍總部陷入重圍，經過浴血奮戰，紅軍損失慘重。
趙一青堅持不讓紅軍主力回援陳家坡，結果趙一青、康瑛及五千多百姓、紅軍戰士被俘，小梅果也被何昆帶走。情急之下，江波吐了血。
第三十二集5000多多被俘的紅軍指戰員與蘇區老百姓被分別關押在幾個俘虜營。
何昆發現在戰場上撿來的小梅果（康瑛與江波的女兒）脖子上有個玉墜（這個玉墜是滕玉蓮給江波讓他送給小梅果的）他想起當年追求滕玉蓮時見到滕也帶過這樣的玉墜。
在羅茂麗的堅持下，宣