洞穴內部陰暗潮溼，瀰漫著一股腐臭的氣息。謝凡小心翼翼地向前摸索，手提赤螭，隨時準備應對可能出現的危險。洞穴的通道狹窄崎嶇，有些地方甚至需要側身才能透過。
隨著不斷深入，洞穴逐漸變得寬敞起來。謝凡的腳步聲在寂靜的洞穴中迴響，顯得格外清晰。大約向下走了近百丈，謝凡的眼前忽然出現一片面積約有數十丈大小的一個地下湖泊。
地下湖泊雖然不大，但在湖心中間卻有一個桌面大小的土堆。土堆上方長著一棵二尺多高的紅色小樹，一股濃郁的藥香撲鼻而來。
那是一株兩尺多高的紅色果樹，纖細的枝幹彷彿蘊含著無盡的神秘力量，微微搖曳間，。果樹上，一枚獨特的果實悄然懸掛，乍看之下，猶如一個三寸來高的小人兒。這小人兒模樣的果實，五官精緻無比，小小的眉毛如彎彎的月牙，緊閉的雙眼彷彿藏著無盡的夢境，挺翹的小鼻子下，那微微嘟起的小嘴似在呢喃著神秘的咒語。果實周身散發著一層淡淡的光暈，若有若無的神秘氣息縈繞其中，讓人一眼望去，便被深深吸引。
“化形果。”謝凡見到紅色果樹，便心中疑惑頓消。那暗影魔蛟來到此地，肯定是因為這裡長有一株化形果樹。而從樹上的果實生長的態勢來看，已經接近成熟，估計再過不久便能完全長成。
化形果，擁有著逆天的功效。對於六階妖獸而言，一旦吞食此果，便有極大的機率突破自身桎梏，脫離普通妖獸的範疇，進階成為強大的靈獸。妖獸在化形之後，不僅外貌與人無異，其修為更是會大增，實力突飛猛進。
化形果，乃是天地間至為珍稀之物。整個廣袤的玄幻天地間，也難覓其蹤影。無數妖獸窮其一生，都在苦苦追尋化形果的蹤跡，卻往往只能抱憾而歸。
謝凡明白了暗影魔蛟出現在此的原因，也不再在洞中停留，轉身便出了洞穴。
謝凡從洞穴中走出，面對暗影魔蛟那充滿警惕和殺意的目光，大聲說道：“先暫時罷手！我已知道你來此的目的。”
暗影魔蛟見謝凡出了洞穴，暗中探查了一番，感覺那枚化形果仍在洞中，顯然謝凡也沒有將其採下。心情略微平靜了一些，也暫時停止了攻擊。
謝凡從洞穴中走出，面對暗影魔蛟說道：“我知道你的意思是為了洞中的那顆化形果。不過你就算直接服用這顆化形果，最多隻有三成的機率能夠化形成人。但我可以將其煉製成化形丹，加入一些靈藥後，一顆化形丹可以有近五成的機率讓你化形成人。而這顆化形果可以最少煉製出五枚化形丹。我可以給你二枚化形丹，剩下的化形丹我要收走。如果二枚化形丹，都不能讓你進階化形成人，那你也不用再奢望化形進階了。”
說罷，謝凡稍停一會，見暗影魔蛟似乎有些心動。繼續趁熱打鐵道：“另外，我要在你的腦海裡落下一個神識，讓你作為我的靈獸，為我服務十年。你若答應，我就幫你煉製化形丹，助你化形成人；你若不答應，今日你也得不到這顆化形果。”
暗影魔蛟聽了謝凡的話，眼中閃過一絲掙扎和猶豫。化形對於它來說是夢寐以求的事情，是它修煉多年來一直渴望實現的目標。但成為別人的靈獸，被烙上印記，意味著失去十年的自由和獨立，這讓它心中十分矛盾。
時間彷彿在這一刻凝固，周圍的空氣都變得異常沉重。暗影魔蛟沉默了許久，最終，對化形的強烈渴望戰勝了對自由的顧慮，它緩緩地點了點頭。
“好，我答應你，但你可千萬莫要食言。”他的聲音中帶著一絲無奈和不甘。
謝凡點了點頭，說道：“放心，我謝凡向來言出必行。你雖然做為我的靈獸，但你也需跟隨著我。我即將離開鳳羽城，而林家對我有恩，我希望你能留在林家，守護他們。以你的實力，足以成為林家的強大保障。”