辻政信對前景自信滿滿：“這次作戰，我們無論如何要把蘇聯坦克抓到新京（即長春）來，舉行慶祝勝利的閱兵式。”
辻政信搖著個鵝毛扇，不慌不忙，做閒庭信步狀，讓一向對他言聽計從的關東軍司令官植田好不欣賞。
關東軍司令部由此制定了一個縮回拳頭打人的策略，即先撤出諾門罕，然後找準時機，集中兵力給蘇軍以“分期分批地”嚴厲打擊。
植田和辻政信都把對手估計得太低了，朱可夫也有標準，但不是他們的。
進攻的前兆
日軍的兵站常識有一個基本前提，那就是隻有大板車這樣的運輸工具。
蘇聯人不用大板車，用載重汽車。
朱可夫將駐蒙蘇軍的所有載重汽車，包括火炮牽引車在內，都動員出來，並採用了歇人不歇車，輪流替換汽車駕駛員的辦法，晝夜不停地將戰略物資運往諾門罕。
只花了十天時間，蘇軍就在諾門罕儲備了半個月以上的作戰物資，遠遠超出了日軍的預計，坦克等機械化部隊也暢通無阻。
朱可夫重兵在握，萬事俱備，他不光守，還要反擊——有限度地反擊，以便更好地達到防守的目的。
就兵力而言，起初集結於諾門罕的主要是蘇軍第57特別軍、蒙古軍騎6師等部隊，如果是單純防守，差不多已經夠用，但如果要進行反擊，這些力量尚嫌不足。
斯大林曾關照伏羅希洛夫，只要朱可夫掛帥出征，他就可以得到他想要的一切支援。
斯大林確實下了最大的決心，因為“紅色間諜”佐爾格剛剛傳來了最新情報，情報中對日本軍事實力進行了揭示。
佐爾格發現，侵華戰爭的長期化，已經使得日本資源和生產力極度緊張，在缺乏德國支援的前提下，沒有能力與蘇聯作戰，要戰，也必須重整軍備。
從1939年6月算起，佐爾格預計蘇聯需要用一年半至兩年的時間，才可以完成重整軍備的任務。也就是說，日本如果要對蘇聯大規模用兵，最快也得是1941年以後。
佐爾格的結論是，儘管日本在諾門罕採取了主動進攻的姿態，但實際上未能做好與蘇聯大規模作戰的準備。
既然日本還未做好準備，斯大林便認為這是一個機會，一個利用自己相對先進和充裕的軍備資源，對日本陸軍予以狠狠打擊的機會。
有了斯大林的吩咐和支援，伏羅希洛夫完全照朱可夫開出的選單上菜。包括武官所說的那兩個機械師在內，蘇軍精銳部隊陸續從歐洲調往遠東，前線蘇軍的實力逐漸發生根本性變化。
在蘇軍的這次兵力東調中，各式特種部隊的聚集最為引人注目。從第一次諾門罕戰役中的兵種對比來看，蘇聯空軍從指揮機構到飛行部隊，都明顯落於下風，此次新任空軍主任（相當於空軍司令員）斯穆什科維奇中將奉調而來，負責對在蒙空軍進行統一指揮。
斯穆什科維奇抵達蒙古後，馬上對前一階段空戰的失敗教訓進行了剖析。
飛行員們的水平沒有日本航空兵高，這是無法迴避的事實，但個人能力不夠，完全可以透過集體配合來彌補，偏偏在先前的空戰中，因為缺乏經驗，飛行員基本上都是單打獨鬥，這就上了日本人的圈套。
在現有飛機效能上，單翼的伊…16速度比九七式快，但是滯空時間不長，雙翼的伊…15速度慢一些，不過具備足夠的滯空能力，二者正好優勢互補，如果能使這兩種戰機有機配合，就能抗衡和抵消日本航空兵的個人能力。
斯穆什科維奇帶來了一個飛行教官班。這個教官班的成員包括二十多名老飛行員，他們或參加過援華，或經歷過西班牙內戰，在與德、意、日三國的航空兵交手的過程中，積累了一定的空戰經驗。
確