埃卡斯很滿意。這個結果和他預想的差不多，心想那個白痴王子手下也有幾個比較強的戰士，看來這出戏還很有看頭。
又看了一遍名單，他忽然注意到另外半區有一個名字後面加了一個括號，裡面寫著“牛頭人”。埃卡斯皺起眉頭，問一旁的手下：“不是所有的獸人都安排在一起了嗎？”為了集中力量，同時也為了鍛鍊聖光騎士團的戰士，他命令將所有的獸人和自己的戰士安排在一起，就算有獸人能夠擊敗所有的戰士，也會在半決賽中與他相遇。
“這個……”手下吞吞吐吐道，“我們也是剛才知道，他竟然是一個牛頭人！”然後小心翼翼地問道：“您需要我們怎麼對付他？”
“算了，就讓他自己和那些雜魚們玩吧，等到決賽時我親自收拾他。”“阿牛”所處的半區中都是來自各地的普通參賽者，如果沒有什麼意外的話根本沒有人能擋住“他”前進的步伐。不過這樣也好，戰勝一個牛頭人得到冠軍比戰勝自己的同胞更能突出他的正面形象。至於自己是否能戰勝那個牛頭人，埃卡斯並不擔心。事實上，如果不是得到情報說烏爾卡帶來一柄神秘武器，他甚至都沒必要作現在這樣的佈置。
回到旅店，妮可首先解除了幻惑戒指的魔法，說道：“是我輸了。”可以看到，在那件玫瑰紅色的鎧甲腰側，有一道淺淺的劃痕。
愛蜜麗問非龍：“故意輸給她？這可不像你的作風。可以解釋一下為什麼嗎？”
非龍苦笑道：“故意？我可沒這麼好心！”
伊莎貝拉問道：“究竟算是誰勝了呢？”按照比賽規則，當然是妮可勝出。但是根據兩人私下的賭約，卻是非龍勝了。
非龍嘆氣道：“我看就當做平手吧。”如果認真起來的話，非龍並沒有碰到妮可的“身體”，只是“鎧甲”而已。用這種幾近無賴的方法贏一個人類女孩子，非龍也覺得臉上無光。
就這樣非龍沒有變成妮可的奴隸，也沒從她那裡撈到什麼好處（非龍：還有什麼可撈的？全部王室收藏都該是我的！）。
晚飯的時候，非龍和妮可才知道伊莎貝拉在薩隆城進入傳送門之後，正巧被魔法傳送到妖精森林附近。當時黑暗妖精部落的搬遷剛剛結束，妖精森林裡到處都是一片忙亂景象。這位新任族長本想偷偷溜走，卻不小心被巡邏隊“擒獲”，帶回妖精森林的首都。
在那裡，伊莎貝拉不得不苦著臉當她的族長，心想“族長能讓所有人都聽她的話”根本是徹頭徹尾的謊言！後來總算讓她找到一個機會，藉口尋找妖精族的聖獸鳳凰（她和那兩隻小鳥在傳送過程中失散了），獨自一人跑出來。她最擔心的是愛蜜麗的安危，本來想回到薩隆城看看，不過沒走出多遠就聽到薩隆城被龍群攻擊的傳言。伊莎貝拉隨即決定直接去龍谷。她到達龍谷的時候正好碰見剛剛痊癒的愛蜜麗在空中飛過，還有跟在愛蜜麗身邊的那兩個小火球——兩隻小鳳凰來得比她還早。
在龍谷住了幾天，伊莎貝拉才想起自己來的“目的”。問題是那兩隻小鳳凰並不願意離開愛蜜麗，而伊莎貝拉也不打算認真完成這個任務。不過這件事不知怎麼讓大長老知道了，他認為應該把鳳凰還給妖精森林，至少也應該給妖精們一個合理的交代，比如說用幾條九頭蛇獨角獸雷鳥之類的幻獸（這些幻獸在龍谷裡有很多）來進行交換。於是愛蜜麗就被他委派做與妖精交涉的代表，和伊莎貝拉一起去妖精森林。而大長老以護送她們一程為名義，也一起溜出龍谷來，那兩隻鳳凰卻被留在龍谷。從這點可以看出，那隻蝙蝠其實也很想留下這兩隻罕見的小鳥。
本來他們打算用傳送魔法直接到達妖精森林，大長老忽然說非龍已經從魔界回來了，現在正在特蘭蒂雅的首都聖域城。愛蜜麗當然迫不及待地想見到非龍，所以他們就“順路”來到這裡。