洪荒人族有熊部落的首領妃名附寶，一晚見一道電光環繞著北斗樞星。隨即，那顆樞星就掉落了下來，附寶由此感應而孕。懷胎二十四個月後，生下一個小兒，這小兒一生下來，就顯得異常的神靈。生下沒多久，便能說話。到了十五歲，已經無所不通了。後來他繼承了有熊部落的首領職位。因所居名軒轅丘，又因他發明了軒冕，故稱之為軒轅。
軒轅十五歲那年，一道人身著八卦道袍飄然而來，與十五歲的軒轅一席長談，就此留在有熊部落，軒轅以師事之。
這道人正是奉了師尊元始天尊之命前來教導人族三皇之‘人皇’的廣成子。廣成子現已距大羅散仙境僅一線之隔，一身道行法力極為精深，玉虛闡教一脈，元始天尊眾弟子中除去尋道子外，其餘能與之相匹者不過寥寥數人，也就那被尋道子稱為玉虛大管家的南極仙翁（玉虛闡教眾弟子也不知道尋道子稱南極仙翁大管家是何含義，只因尋道子每次見到南極仙翁都笑著呼之大管家，南極仙翁也笑而不語，久之，眾弟子也以大管家稱之，竟莫名的感到有一種親切，隨後，南極仙翁玉虛大管家之名流傳開來。其實尋道子稱南極仙翁大管家，也是因南極仙翁無有自己道場，常年居於崑崙山，元始天尊就將崑崙山一應事務交由南極仙翁打理，而南極仙翁也不負所望，將崑崙山打理得井井有條，進退有據。由於尋道子與南極仙翁熟絡，私下關係也不錯，故見了南極仙翁則戲稱大管家，沒想被眾師弟學去，使南極仙翁大管家之名傳於天下。）；另同樣被尋道子稱為‘劍客’的玉鼎真人（玉鼎真人對尋道子稱自己‘劍客’極為高興，也常也‘劍客’自居）；還有一位就是太乙真人；其餘雖也不錯，可也隱隱稍弱了四人一線。
此次廣成子下山教導‘人皇’，也有元始天尊想借教導‘人皇’的功德助廣成子突破，期能再為玉虛闡教一脈再添一位大羅修士。在元始天尊心裡卻是有一番打算，尋道子可代自己執掌玉虛闡教一脈，南極仙翁主內，打理一干內部事務，還需得有負責外部往來的人；眾弟子中，玉鼎真人鋒芒外露，冷厲傲然；太乙真人內心熾烈，行事強硬；兩人都不符元始天尊要求，而其餘弟子則道行境界相對略有不足，廣成子是最好人選。
廣成子住於有熊部落，倒也不像尋道子當初教導神農一般，卻是將修行，吐納之術也傳與了軒轅，其餘，廣成子就只是每日按部就班修行，軒轅有事或是有什麼疑問前來問詢請教才與其作一番解答與引導，平日倒不會主動給予指導。…。
軒轅接任部落首領後，大力發展部落生產，還到處尋找有能力的人來幫助自己治理自己的部落，這期間先後找到了倉頡，風后、伶倫，力牧、常先等有真才實學的賢能來幫助自己。
正是有了這些賢能相助，有熊部落迅速壯大，成為周圍最為強大的部落，也先後與周圍的部落發生矛盾，最後卻是透過戰爭將周圍的部落統一在有熊部落之下。
在軒轅發起戰爭征服周圍部落的時候，廣成子也同樣不予干涉，只是默默看著軒轅的行動。
軒轅統一了周圍人族各部後，在部落裡做了一系列的革新：
首先，特別命倉頡創制文字；使大撓作甲子，以十天干配合十二地支以紀時；命隸首作數，定度量衡之制；命伶倫取谷之竹以作簫管，定五音十二律；由嫘祖養蠶以絲製衣服。
其次，因田無邊際，耕作無數，軒轅以步丈畝，以防爭端，將部落土地重新劃分，劃成“井”字，中間一塊為“公田”，歸部族所有，四周八塊為“私田”，由八家合種，收穫繳部落。
第三，建立專為作戰的軍隊。
經過一系列的發展，軒轅領導下的有熊部落實力迅速膨脹，開始向外擴張，看來這軒轅——未來的人族三皇中的‘人皇’——在推動人族發展上卻是要與‘天皇’