至此，西、北二地隱患全面解除。
在劉淵將精力放到西北之地的時候，中原，又燃起了戰火。
193年七月，袁紹大將張頜被曹操擊敗，無功而返。
194年春，經過了一年休整的曹操，於三月末發兵攻打壽春，袁術奮起反抗，卻無奈劉表此時趁火打劫，連連潰敗。七月末，袁術於合肥稱帝。九月初，僅僅做了一個月皇帝的袁術，被曹操大將夏侯淳擊破合肥，吐血而亡。
曹操擊破袁術之後，並未採用陳宮建議攻打徐州的策略，而是調轉槍頭，與劉表大戰一場，奪取了廬江全境。
至此，曹操佔據兗州、豫州全境，勢力大增，風頭一時無兩。
六月，益州牧劉焉病死，劉淵親自前往弔唁。
七月，張魯殺益州大臣，割據漢中。
七月中，佔據漢中一部的樊稠，被張魯擊敗身亡。至此，董卓1日部完全滅亡。
八月，劉璋回到益州，接任州牧，並遣大將嚴顏為帥，發兵十萬攻打張魯。張魯不敵，死守白水關�