東半島割讓問題影響清帝國首都安全，進而影響各國在華利益為由發出抗議。
由於俄國拉攏了法國和德國，三國抱團後其強大的力量全世界沒有任何一個國家敢抗衡他們。因此俄國的提議得到了除英國之外的所有列強國家的精神支援，英國雖然拒絕，但是選擇了中立，因為英國實在不敢同時得罪三國。
這樣一來，俄國取得了國際列強們的支援和默許，聯合法國和德國一起向日本外務省提出備忘錄。
俄國的備忘錄稱：“俄國皇帝陛下之新政府，茲查閱由日本國向中國所要求之講和條件，對遼東半島歸日本所有一節，認為不僅將危及中國之首都安全，同時亦使朝鮮國之獨立成為有名無實。上述情形將妨礙遠東之持久和平。俄國政府為再次向日本國皇帝陛下之政府表示誠摯友誼，茲特勸告日本國政府須應確然放棄對遼東半島之佔領。”
德、法兩國的備忘錄也採取類似口吻。德國公使海靖還在宣讀備忘錄後，又發表了一段威脅性的談話，說“同三國開戰，對日本國乃是毫無希望之事。故認為貴國對此事件並非不能讓步。”法國公使則稱“日本海軍覆滅，法國遠東艦隊和俄國艦隊可輕易在東京灣登陸。顧日本國沒有拒絕讓步的能力！”
最後，三國要求日本歸還遼東予中國，並限定在十五日之內答覆，無疑等於最後通牒。
三國政府公開干涉日本還遼後，李鴻章立即遊走三國公使館，表示如果三國政府肯出兵威懾幫助清帝國收回遼東半島，軍費由清帝國方面負責。
三國政府見李鴻章願意出錢，這個人情等於是白送給他們的，於是在外交上對日本提出“勸告”的同時，又在軍事上向倭國施加壓力，俄國命令停泊在日本各港口過冬的軍艦，在二十四小時內做好隨時起錨的準備。其遠東艦隊在東海黃海和日本海遊弋示威；同時俄國調東西伯利亞的兩萬兵力集中海參崴待命，並實行“臨時地區戒嚴令”。法國和德國的部分軍艦也到朝鮮海峽附近抽熱鬧，製造緊張氣氛。
德法俄三國對日本劍拔弩張，大有戰爭一觸即發之勢。
這一行動給了日本政府很大震動，它試圖求援於英國，組織反干涉聯盟，但英國見德法俄三國抱團實力強大的要命，因此不願為此得罪俄德法三國，所以不予支援。在這種情況下，日本看到外交交涉既無迴旋餘地，軍事上又絕非三國對手。如果不接受三國“勸告”，遷延不決，而清帝國又在組織陸軍可能反撲，就有可能落得遼東半島既不能保，《天津條約》規定的承認日本佔領朝鮮一事也泡湯了，最終換的狼狽處境。
日本仍然盡努力保住在條約所得。1月20日，日本提出只佔領旅順與大連兩海港，加上一些賠款。但三國依然態度強硬，毫不退讓。
日本並非真正意義上戰勝清帝國，清帝國還有完整的北洋水師，加上日本黑田清隆內閣主和最終放棄對遼東半島的永久佔領。
1月22日，日本與三國達成初步協議。日本保留朝鮮歸還遼東予中國，但清廷要付出三千萬兩白銀作為賠償。
關於賠款數額，俄、德、法均認為，日本放棄遼東半島，並非對中國讓步，而是對三國的讓步，所以日本國不能因此對中國提要求。當天，李鴻章嚴詞拒絕賠償。日本以開戰相威脅，但李鴻章不懼，稱各國海關扣押的清帝**火船已經陸續運回國內，不懼開戰。
直到這時，日本方面方才知道他們被李鴻章耍了，因為現在德法俄三國已經介入干涉，再開戰責任在他們三國而不在清帝國，因為三國肯定不允許爆發戰爭，李鴻章有恃無恐是以強硬無比。
陸奧宗光悔恨自己當初不該被利益衝昏了頭腦，現在不但遼東半島拱手還給了李鴻章，反而連賠款也沒有了。
不該，畢竟李鴻章也不想真打起了，因