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隨即，玉皇雙手掐訣，運起自創的“水影變幻術”，試圖從溪水中吸取靈氣。然而，突然，湖面波動起來，水面翻起巨浪，接著化為一頭巨大的水妖，渾身水光閃爍，雙目如電，怒吼道：“放肆，小神竟敢妄圖奪我水源之力，休得未卜！”
玉皇心中一驚，意識到對方來者不善，不敢小覷，立刻運起“天君護法”，準備迎戰。他深吸一口氣，冷靜下來，手中結印，瞬息之間，一道水流匯聚成龍，衝向水妖。水妖咆哮著展開攻擊，巨大的身軀如洪水般衝向玉皇，勢不可擋。
“水影變幻術，水龍現形！”玉皇口中喝道，憑藉水元素的變化，施展出更加深層次的水法。水流如銀龍一般，圍繞著玉皇，形成一種保護。
戰鬥激烈而又跌宕起伏，水妖舉起巨爪劈下，玉皇順勢一轉，迅速躲避開來，水龍鎮住了波濤，令巨浪撲面而來，反擊水妖，而他隨即趁機向敵方施加靈力，猛攻而去。
“去吧，水龍！”玉皇喝道，靈力一激，水龍咆哮而去，直逼水妖。水妖感到壓力，怒吼聲中，放出僅存的力量，要反擊。激鬥之中，水流成了無形的利刃，猛烈刀鋒將水妖激的險象環生，最終水妖難敵水龍的攻擊，渾身被捲入洪流之中，再也無法反擊。
經過這場鬥爭，玉皇終於成功地吸取了水源的靈力，靈氣猛增，眼底閃爍著自信與堅定。他知道，正是這一過程，幫助他更進一步，帶領引導自己走向巔峰之路。
然而，接下來的考驗更為嚴峻，這一次他要面臨的，乃是冥火的焚燒！玉皇聽聞火焰山有一位名為火烈的火神，乃是焚燒一切的神明，唯有透過契約，可以得到火的神力。
他踏上尋找火神的路程，跨越山川，千迴百轉，終於來到了火焰山。在山頂，火焰之中升騰著一位火神，渾身燃燒著灼灼烈焰，面似紅太陽，眼如流星，俯視著世間萬物。
“我乃火神火烈，誰敢不敬，速速離去！”火神帶著威嚴開口，仿若一陣風聲咆哮而來。
玉皇抬頭，心中不禁一震，目光堅定地朝火神行了一禮：“火神，我為求火的神力，特來請教，願與您修行。”
火神冷眼相觀，搖頭道：“小神，你若無過人之處，我何來與你為伍？”
玉皇心中一緊，然而卻想起自己在雷罰與水妖諸多磨難間堅持的力量與鬥志，突然自信洶湧而來：“若要證明自己，便請火神出手吧！”
火烈微微一怔，隨即哈哈大笑：“好！既然你如此狂妄，那我就讓你見識見識什麼是真正的火焰之力！”
他雙手一甩，兩道火光如閃電般射出，瞬間蔓延至玉皇身邊，火焰如燁燁之日，直逼而來。玉皇來不及反應，手中法器“天君護法”迅速運起，形成一道光圈，將火焰攔住。火焰中發出陣陣低吼聲彷彿不甘的抵抗著。
在這炙熱的火焰中，玉皇突然感到肌膚的灼痛，心頭一陣焦急。他想到自己所經歷的一切艱難，心中暗自發誓：“絕不能被火焰所撼動！”
他用盡全力，深入法術，強大靈力衝出包圍，“金剛護體術”化為金色光輝，向火神反擊而去。金光閃爍，瞬時火焰被照亮，火神的火焰也為之一震。
“你這小神竟敢反擊，我焉能饒你？”火神喊道，怒火中燒，火焰瞬間化為一條巨龍，直撲向玉皇，欲將他吞噬而去。
玉皇心念一動，將剩餘的靈氣全力運入“天君護法”，運起“九天火龍訣”，雙手舉起，迎上火焰龍形。兩者瞬時相擊，火海中煜煜火焰散發出滔天威勢，仿若要將整個天地都焚燒。
但在火神的怒火之下，玉皇卻微微一笑，心中幾分意志堅定，心念相通，真實的角鬥讓他更加沉著，他明白直面火神的挑戰是顯示自己價值的唯一機會。
“我來吧，火神！”玉皇氣韻如虹