在那遙遠的古代神話時代，天庭之上雲霧繚繞，仙樂輕揚，仙人們在金色的殿宇中飲酒作詩，惟獨那位玉皇，未曾如眾神般悠閒自得。玉皇本名“玉皇”，他自幼在瑤池之畔，目睹天界的繁華，心中暗暗羨慕。可是，他明白，成為天界的主宰，得經歷千難萬險，修成正果，豈能輕易而行？
年輕的玉皇自小便受老君的悉心指導。老君一日閱書，一日講解天地之法，講求“道”的本源與修煉之道。老君常告誡他：“修道之路，乃是心志之路，欲成仙者，必先磨礪心志。”
玉皇心如鐵石，志向非凡，決意修煉。他來到東海之濱，一處名為“龍宮”的神秘地方，尋找青龍王請教修煉之道。然而，青龍因其日常生活繁忙，根本無心應答，只是丟下一句：“只要你有真本事，我自然會傳授給你。”
這番話澆滅了玉皇初來的雄心壯志，他只得心懷失落，默然拜別。回首望去，波光粼粼的海水似乎在嘲笑他的無知，心中倏然生起一股無畏之氣，決意磨礪自身。自此，他開始了長達千年的修煉之旅。
在逐漸深入修煉的過程中，玉皇遭遇了無數險阻。他曾前往一處叫作“靈山”的高峰，山上有位法力無邊的妖怪，名為“山魈”。此妖怪變幻無窮，身懷多種法術，專門捉拿修煉之士，以吸取他們的靈氣。山魈得知玉皇前來，便化身為一道人形，誘惑著他：“年輕人，你可願與我一試，若得勝，便可得我的法門；若我勝，你將永遠留在此地！”
此時，玉皇心中幾番掙扎，念頭閃爍，卻終究明白這是妖的算計，不應輕信。他暗自調整心神，運起內力治療身心，然後向山魈說道：“妖將，你的面容雖威，不如正道光明。我與你鬥法，誠不懼！”
山魈冷笑，瞬息之間化為三頭六臂，手持各色法寶，猛然向玉皇撲來。“妖孽！”玉皇怒喝連連，掌心湧起無盡靈光，宛如日月之輝，他喝道：“來吧，試試真正的法力！”
他雙手一揮，召喚蒼天之力，原本蔚藍的天空頓時烏雲密佈，雷聲轟鳴。隨著一聲巨響，幾道雷電劈下，正中山魈的身軀。山魈玩味地一笑，竟然用手中的法寶抵擋住了衝擊，身體微微顫動，顯示出一絲不屈的氣勢。
“年輕人，果然有幾分實力，然而也不過如此！”山魈變臉，施展出一道幻影，竟在轉瞬之間分出千千萬萬道身影同時朝玉皇襲來。
正當玉皇心生驚慌之時，體內的靈力湧動，給了他無窮的勇氣。“為了我的理想，絕不退縮！”他按住心中的恐懼，心念一動，雙手各自打出一道金光，只見這金光交錯而出，生生將那萬道幻影一一擊破，直逼山魈而去。
“這小子真是難纏！”山魈見勢不妙，勉強撐起防護法術，抵擋住了玉皇的攻擊，但雙眼的驚訝已然暴露了他的脆弱與恐懼。玉皇抓住瞬間的機會，手一揮，已然向山魈發出一組靈力旋渦，直逼妖怪。
“我——不——甘——心！”山魈被逼得無路可退，怒吼一聲，竭盡全力施展更強的法術，然而這股力量終究不敵，最後只得被擊敗，隱入了凌空而散的烏雲之中。
這一戰，玉皇不僅獲得了勝利，更是在實戰中感受到了天道的變化與心靈的昇華。儘管受了傷，但他心底的喜悅與激動，卻愈發強烈。
當他從靈山下來，目睹霞光萬道，心中有著不言而喻的滿足感。然而，胸中忐忑卻從未消散。他知道，眼前的勝利僅是開始，真正的考驗還在後頭。
不久後，玉皇又來到了名為“火山”的地方，這裡火焰熊熊，熱浪滾滾，黃沙飛揚，一眼望去，彷彿走入了煉獄。山頂有位火神，法力極高，乃是火焰元素的領主。若想習得火之法門，便需跨過火神的考驗。
“來吧，我的小蟲子，敢問你來何事？”火神懶懶地靠坐在山石上，神態輕蔑。