就像一隻喋喋不休、多嘴多舌的金剛鸚鵡，而魔法師史曼德里克此刻則正站在一個箱子上，為觀眾表演魔術。獨角獸饒有興趣地觀察著他的一舉一動，心中越發對此人放心不下，不是擔心他的為人，而是擔心他的那幾下子伎倆。只見他一會兒把一隻母豬的耳朵變成一整頭哼哼叫著的老母豬；一會兒又把一篇佈道辭變成一塊石頭；一會兒把一杯水變成了一把沙子；一會兒又把五把鐵鏟變成十二把鐵鏟；一會兒把一隻兔子變成一條死金魚；一會兒又把一根枯樹枝變成一把雛菊。每當他變出一個新的戲法，引來觀眾嘖嘖稱奇，魔法師都會情不自禁地轉過頭來，難為情地瞥獨角獸一眼。那神情彷彿在說：“哦！這些小把戲當然瞞不過你的火眼金睛。”還有一次，他把一隻枯萎的玫瑰變成了一根蘿蔔，獨角獸很喜歡這個魔術，其實她知道那並非一個真正的蘿蔔。
趕來看熱鬧的人越來越多，怪獸展示正式開始了。盧克像昨天一樣興沖沖地領著大家，從一個籠子走向另一個籠子，眉飛色舞地向大家吹噓芳丹娜嬤嬤炮製的一個個傳奇。惡龍滿口噴射著火焰，地獄看門狗克耳柏洛斯不停地嚎叫，詛咒著地獄之門。薩提爾依然沒個正經，朝看熱鬧的女人們擠眉弄眼，長吁短嘆，弄得那些鄉下女人一個個熱淚盈眶，心神不定。大家圍著人首獅身蠍尾獸指指點點，他那長長的獠牙和漲滿毒液的蠍尾，讓人膽戰心驚。接下來是讓人不寒而慄的地獄之蛇，觀眾們頓時變得鴉雀無聲。蜘蛛怪那張懸掛在無底深淵上的大網，讓這些人驚歎不已。在他們眼中，那張巨大的蜘蛛網就像漁夫用的漁網，那個慘淡的月亮就搖搖欲墜地掛在上面。每一個人都以為這張網是真的。不過，只有蜘蛛自己相信，那個月亮是真正的月亮。
這一次，盧克沒有在鷹身女妖的籠子前多事逗留，沒有像以往那樣津津樂道地講述菲紐斯國王和亞爾古英雄們的故事。相反，在經過關著鷹身女妖的籠子時，他只是敷衍了事地告訴大家這是鷹身女妖，簡單解釋了她的名字的含義，就催促觀眾們快快離開。鷹身女妖冷笑了一下，沒有人注意到她的冷笑，只有獨角獸注意到了。不過，獨角獸預感到，將來她肯定還會再有機會看見鷹身女妖這怪異的微笑，不過那可能是在別的什麼地方。
觀眾們來到獨角獸的籠子跟前，凝視著她，誰也不說話。獨角獸感到心中一陣悲苦，他們的目光充滿了悲憫之情。她心中暗想，假如那施加在我身上的咒語消解了，獨角獸的幻象消散了，他們看見的如果僅僅是一匹司空見慣的白馬，還會這樣傷心嗎？那女巫說得對，那樣的話，沒有一個人會認出我來。就在這時，她的耳畔傳來一個人柔和的聲音，很像是魔法師史曼德里克的聲音，那個聲音是自她自己的身體內傳來的，只有她自己才聽得到。只聽這個聲音對她說：“畢竟，他們的眼睛充滿悲傷。”
盧克扯著他那公鴨嗓子尖聲嚷嚷道：“快來看呀！不看你會後悔的！”隨著他的嚷聲，懸掛在中間那輛車子上的黑色帳幔，又一次蠕動著緩緩地掀了起來，露出了蜷縮在裡面的愛莉。在那散發著逼人寒氣的黑影中，可怕的愛莉悲悲切切、悽悽慘慘地唱著不祥的歌。獨角獸發現，那些觀眾們一看到愛莉，就像見到魔鬼一樣立刻四散而逃。她知道，他們心中肯定也和她一樣，充滿了恐懼，覺得幽靈般的死神正在向自己一步步逼近。現在，獨角獸當然知道，這只是芳丹娜嬤嬤邪惡的魔法在作怪，獨角獸心中暗想，這個女巫知道的秘密比自己還多。
這個白天似乎顯得特別短促，天很快就黑了下來，也許是鷹身女妖施展了什麼法術，讓黑夜早早地降臨了。暮色蒼茫，天空烏雲翻滾，太陽一下子就陷進烏雲的深淵中不見了，就像一塊燒紅的石頭掉進了波濤洶湧的大海里，好像明天再也不會升起似的。無邊的黑暗頓時就籠罩了大地，天上沒有月亮，也看不見一顆星星。黑暗中，