清晨，第三演習場，鳴人、佐助和小櫻三人已經早早的來到了這裡。可是他們在這裡等了好久卡卡西也沒有來。
“真是的，卡卡西老師怎麼又不準時？明明昨天他還特意叮囑我們不要遲到，結果他自己倒是遲到了。”一旁拄著下巴的小櫻不滿的抱怨道。
鳴人看著小櫻抱怨的樣子，笑了笑說：“小櫻，別生氣了，卡卡西老師身為上忍平時一定很忙，我們再等等吧。”
佐助沒有說話，只是靜靜地站在一旁。對於卡卡西的遲到他也感到有些不滿，但他不會將不滿寫在臉上。
就在這時，遠處傳來了一陣腳步聲，卡卡西終於出現了。
“對不起，我遲到了。”卡卡西向三人道歉，“剛剛扶了一位老奶奶過馬路，所以耽誤了一些時間。”
“……總感覺卡卡西老師的藉口好敷衍。”小櫻無情吐槽。
“嘛，這種事心裡明白就好，不要說出來啊。”卡卡西笑了笑，然後他拿出了一個鬧鐘和兩個鈴鐺。
“說一下今天的任務吧，我這裡有兩個鈴鐺，你們的任務就是將鈴鐺從我的手中搶走，在中午十二點以前手中有鈴鐺的人將完成任務，而沒有鈴鐺的那個人視做任務失敗，將被遣返回忍者學校重修。”卡卡西笑眯眯的看著三人說道:“也就是說你們三人中至少有一人要重新回到學校。”
“唉？也就是說我們要和卡卡西老師對戰？這怎麼可能！卡卡西老師可是上忍啊！”小櫻難以置通道。
“嘛，這就是忍者的任務。有時候忍者就是要在任務中面對遠強於自己的敵人，這時候任務是否能完成就要看忍者的素質和信念了。如果在任務中遇到一點困難就想要放棄，那這個人就不適合做忍者。”
卡卡西用平靜的語氣說出殘酷的話:“因此，鳴人、小櫻、佐助，用盡你們的全力來戰鬥吧，我可不會對你們留手。”
鳴人、佐助和小櫻聽了卡卡西的話，都陷入了沉思。他們明白卡卡西說的是對的。
“那麼卡卡西老師，能否洩露一點有關於你的情報呢？”鳴人眨了眨眼問道。
“你們都已經戴上忍者護額了，情報這種東西應該是你們自己去搜集，……不過現在告訴你們一點也無妨。”
卡卡西考慮到鳴人和佐助都是孤兒，小櫻的父母又都是普通人，這三人的人脈圈都比較小，他們三個想要他蒐集情報確實有點困難，因此他決定放寬一點難度。
“我擅長的是雷遁、土遁和水遁忍術。”卡卡西說道。
“擅長水遁，看來戰鬥要離河流遠一點。”鳴人對小櫻和佐助說道。
佐助看向鳴人……這傢伙莫非是天才？
小櫻連忙點點頭表示知道了。
“那麼，卡卡西老師宣佈開始吧。”鳴人躍躍欲試地看著卡卡西手中的鈴鐺。
佐助也點了點頭，他的眼神中透露出戰意。他想要知道自己和上忍之間有多大的差距，同時也是為了證明自己的實力。
小櫻雖然有些擔心，但她也知道自己必須盡力去完成任務。她深吸了一口氣，然後站直了身體，準備迎接挑戰。
卡卡西看著三人的樣子，滿意地點了點頭。他知道，這三個學生都有著成為優秀忍者的潛力，只要他們肯努力，將來的成就未必不如木葉的三忍。
“那麼……開始！”
隨著卡卡西的一聲令下，佐助和小櫻率先躲進了樹叢之中。而鳴人則是雙手結印。
多重影分身之術！
嘭！
一陣劇烈的煙霧瀰漫，演習場上出現了上百道鳴人的影分身。
因為這次對戰的是上忍，鳴人沒有把握光用影分身就擊敗卡卡西老師，所以他沒有直接分出一千個影分身，而是節省查