，地球上的各種生物都比人類多，它們對自然的適應力比人類強，所以繁衍和進入的速度很快。
受到核輻射影響的生物都變得很怪異，總的來說，它們都變得很兇殘，生物間展開了適者生存的廝殺。動物間的領地競爭十分的激烈，大到大象，小到螞蟻，它們都各施奇計，各盡進化之能事。那些大象還是往大體型的方向發展，此時的大象的身形可以媲美大型恐龍了。不要認為它們體型大了就不靈活，它們奔跑起來速度一點都不慢，有很多人類的部落就是被這些象群趕得到處遷移的。大象的身體異變，人類還可以理解，那些小型生物的變異就有些匪夷所思了，什麼會放高壓電的螞蟻啊、可以釋放催眠物質的蝴蝶、會用超聲波的蛙類、擁有超音速飛行能力的鳥類等等，總之就是戰鬥力越來越強。動物的變異多少還可以讓人類接受，那些植物的變異就很讓人費解了：會移動的樹林、會射擊尖刺的果實、會縛住動物的藤條、會放出神經毒素的花……。人類在這樣的生存環境下，只能艱難地維持著生命。
地球經過了十來年的休養生息，人口又多了起來，此時已經有一億多人口了。不過以前的社會秩序早已經崩潰，人類又回到了部落文明的時代。這一億多的人類組成不下於幾萬的小型部落，那些部落散落在地球的各個平原上，時不時還會出現部落間的摩擦和戰爭。人類之所以要居住在平原，這與人類長期習慣的農耕文明關係也不大。不是人類不想進行漁獵生活，而是由於大自然中的生物太強大了，人類屬於生態鏈中的弱勢群體。那些變異生物不來獵殺人類就算萬幸了，人類可不敢再去招惹那些變異生物。不過，人類的安寧也只是暫時的。變異生物有強大的生命力和繁殖力，它們佔據整個地球也只是時間上的問題而已。人類部落越來越頻繁地受到它們的攻擊，要不是人類還有一些槍械彈藥，這些部落早就被攻陷了。
人類文明已經倒退了幾千年，那些科技文明的產品是無法再進行生產的了，那些東西是用一些少一些，用不了多久，人類唯一可以與大自然抗爭的武器就會消耗殆盡。到那時，地球上的人類真的就會成為物競天擇適者生存的自然法則的淘汰品。地球上的人類也早就意識到了這一個問題，雖然文明倒退了，不過那些知識還在倖存者的腦中，他們還是有很強的憂患意識的，他們都在尋找人類自強之路。
人類要想在這樣的環境中生存下去，唯一的方法就是進化。以前那些泛歐聯邦的進化者（受到高能輻射改造過的人）和美洲聯邦的那些機械人類（接受了奈米機器人的植入的人）在這個暴虐的環境下的生存能力很強，相對於那些少數沒有被改造過的人類，他們是強者。島國聯邦那些魚人（基因改造過的人），雖然也經過基因改造，不過戰鬥力不強。所以魚人與普通人類一樣，都要依附於那些戰鬥力強的進化者與機械人類才能生存。這樣一來，進化者與機械人類就成了這些人的主人，而這些弱者就成為這些強者的奴隸，人類社會又回覆到了奴隸社會。
進化者與機械人類雖然屬於強勢團體，不過他們也被無情地剝奪的繁殖後代的能力。機械人類與正常人類的結合並不能孕育後代，他們是不可能再生育後代的了。進化者與正常人類結合生出的後代大多數又會變成正常人類，即便是有一些幸運兒還保留了一些超能力，不過人數太少了，比例都不到10％。照這樣下去，那些進化者與機械人類會死一個少一個，最終還是會死光。這些強者一旦死光了，那人類就徹底沒有了希望。
各個部落為了增強自己的實力，並吸引更多的強者加入。於是，新的兼併戰爭開始了。這些戰爭都是一些部落間以搶奪人口為目的的小規模戰爭，要知道末世人口資源才是最寶貴的資源，部落要想吸引更多的強者加入自己的陣營，就必須給那些強者提供高品質和足量的奴隸。那些強者只能用