下城區街巷，雨水瀝過屋脊，化做一條小溪從屋簷流下，而在一片褪色的灰磚屋簷下，一個人影的胸口正在起伏，一縷縷可見的白色霧氣從他的嘴裡不斷地冒出。
謝爾蓋-亞歷山德羅夫是一個孤兒，早在他出生的時候，他的父母就被找上門的仇家殺死了。儘管在後來的人生中，他大部分時間都生活在帝國與安道爾企業聯合體的境內，但他卻實實在在的是一個瓦爾特聯邦生人。
作為一個出生在自由天空下的孩子，謝爾蓋卻並沒有像同齡人那般，當週圍的孩子都在玩耍嬉戲之時，謝爾蓋就已經開始研究人性的奧秘。他在孤兒院中是一個人緣非常好的人，幾乎每一個孩子被其它人問到對於謝爾蓋的看法時，都會回答道：“謝爾蓋是我非常好的朋友！”
謝爾蓋憑藉著這種能力，在孤兒院度過了非常舒心的童年時光，然而謝爾蓋的人生轉折發生在了他即將離開這片生活了十數年的土地的時候。
那是一個平平無奇的夜晚，孤兒院的各處燈火基本都已經熄滅了，只剩下了孩子們的宿舍的燈還亮著。大大小小的孩子們在宿舍內不肯上床入睡，有的在興高采烈的聊天，有的在不知疲倦的追逐嬉戲，總之就是很難安靜下來，巡查的孤兒院老師頗有些無奈，不停的敲打手中的鈴鐺，叫喊著：“快去睡覺孩子們！”。
至於為什麼孩子們會這麼興奮，其實是因為今天是每年一度的“期末考試”，不過這個考試並不是試卷上的考試，而是孩子們的人生階段的期末考試，因為每年的這個時候，外面的人們就會來到孤兒院參觀，大多數都是夫婦共同前來，既有年輕的，也有年老的。不過不管這些人在社會上擔任著什麼職務、有著什麼背景，他們來到這裡“參觀”的目的都是一致的，就是在這些失去父母的孩子中，挑選他們滿意的那個帶走領養。
這座建立在瓦爾特聯邦首都的孤兒院已經有將近百年的歷史，因其特殊的地理位置，所以收容的小孩大多以前家裡非富即貴，只不過後來遭遇了各種各樣的情況，導致這些孩子成為了孤兒。也正因如此，聯邦有領養需求的富豪顯貴們往往都喜歡來此“參觀”，可能就像院長宣傳的那樣——“這裡的孤兒們都擁有更好的基因”。
勤苦的人往往埋頭於自己的工作之中，每天為了自己與家人在奮鬥拼搏，風雨無阻；這些達官顯貴們的苦惱卻往往是如何尋找一個好的繼承人的問題，所以隨著這座孤兒院的名聲在圈子裡傳開，眾多的富豪與官員都開始關注這座孤兒院，而自然伴隨這種現象發生的是，孤兒院收到的贊助資助越來越多，更有甚者，竟要求孤兒院專門從小為其培養全方位符合要求的繼承人。
這些贊助是一筆非常龐大的鉅款，而這些款項只有大約十分之一用在了孤兒院的建設當中，其它的幾乎都被院長老師等人瓜分了，以至於靠著這筆錢，院長從一個底層官員搖身一變，成了頂層圈子中炙手可熱的人物，外貌也從以前的瘦小羸弱變成了如今的肥頭大耳。
就在老師們催促孩子們上床睡覺時，宿舍樓的頂層，一個房間的門沒有關緊，虛掩著的門有著刺眼的燈光從門縫中流露出來。
宿舍樓的頂層是老師和院長休息的地方，在這裡能夠看到不遠處的街道與風景，由於樓層較高的緣故，頂樓的空氣也更加的清新宜人，這樣的環境自然是被院長他們首先霸佔了，不可能留給孩子們。
此時還亮著光的頂層的房間，是院長的私人辦公室，在辦公室內現在有著三個人，一個坐在柔軟的躺椅上，手上把玩著青銅鑄成的酒壺；一個坐在一旁的沙發上，好整以暇的盯著站著的人；而站著的身影，則是已經長成青少年的謝爾蓋。
“謝爾蓋，就這樣吧，原因我已經和你講的很清楚了。”坐在躺椅上的“肉山”漫不經心的說道，“你也要多體諒體諒院