燕王慕容皝已經於東晉永和四年（348）九月病死，比他的冤家石虎早去世七個月，享年五十二歲。世子慕容俊繼燕王位。
慕容俊因慕容皝在世時極寵愛慕容霸，甚至慕容霸一度威脅到慕容俊世子的地位，所以對慕容霸很不滿。他繼燕王位後，便給慕容霸改了個名字，叫慕容缺，因為&ldo;缺&rdo;字太不吉利，遂去&ldo;缺&rdo;改其名為&ldo;垂&rdo;。慕容霸倒是沒什麼不滿，於是就改叫了慕容垂。
慕容垂見中原大亂，勸慕容俊趁機進兵中原，以圖四海。慕容俊說：&ldo;中原雖然大亂，但把守進入中原要道的趙國徵東大將軍鄧恆佔據樂安城。鄧恆兵強糧足，很難攻破。如果繞道從盧龍走，那裡山路險狹，如果被伏兵掩殺，必敗無疑。南下只有這兩條路可走，你說怎麼辦？&rdo;
慕容垂道：&ldo;鄧恆雖然是個勇將，但現在中原的局勢很不穩。鄧恆也沒有死守的心思，只要我們猛攻，鄧恆很有可能棄城。請給我一支軍隊，我願意為您攻取樂安城。&rdo;
慕容俊還是猶豫，既想入中原爭霸，又害怕被人家打一頓趕回來，於是召群臣共議。慕容皝手下重臣封弈、從事中郎黃泓、折衝將軍慕輿根等人都主戰，稱中原必將是燕國的中原。
慕容俊這才下定決心，讓世子慕容曄留守龍城，以內史劉斌為大司農，與典書令皇甫真留管理後方事務。慕容恪為輔國將軍，慕容評為輔弼將軍，陽鶩為輔義將軍，逃選精兵二十餘萬，自帶一部軍隊，帶大將慕容恪、慕容評、鮮於亮、慕輿根從大道出盧龍塞（今河北喜峰口）；命慕容垂率兵二萬，由東邊出徒河（今遼寧省錦縣西北）；慕輿幹由西邊出居庸關，慕輿泥跟在其後，三路攻趙。
慕容垂出了徒河與趙將鄧恆先打了一仗，鄧恆守樂安城不出。慕容垂知道樂安城高牆固，並不好攻。於是派都尉孫泳帶一萬軍去攻令支，抄鄧恆的後路。鄧恆本來就有歸心，又見自己的後路被抄，怕被包圍不能南歸，於是把糧草點著，帶兵南歸，跑到薊城和幽州刺史王午合兵一處。
慕容垂等鄧恆出城，急忙帶兵入城滅火，糧草只燒去十之二三，其餘都被慕容垂得著了。因為鄧恆把所有守關兵都撤走，結果中、西二路燕軍平安無事地過了險關。三軍會師後猛攻薊城。因無險可守，燕軍兵力強盛，鄧恆、王午守了十幾日，終於沒能守住，城破逃走，大將王佗被殺，鄧恆、王午退保魯口（今河北饒陽）。燕王慕容俊遂又來攻魯口，在魯口城外紮下大營。
慕容俊剛紮下營來，不防鄧恆派部將鹿勃早帶一萬精兵晚上偷襲，慕容俊急忙起來應敵。慕輿根所率部隊反應極為迅速，很快集合起來殺向鹿勃早。鹿勃早開始還能抵擋，但是燕兵紛紛清醒過來，都朝鹿勃早這邊殺來，越打越多。鹿勃早本是偷營，結果卻成了突圍。最後，鹿勃早一個人逃出重圍，一萬精兵或俘或殺，全軍覆沒。燕軍第二天猛攻魯口，但魯口的城池要比薊城堅固許多。慕容俊攻了一個月不能攻破，只好帶兵先退還薊城。
身死國滅
由於中原戰亂頻仍，到處都是屠殺，百姓四處奔逃，尋找沒有戰亂的地方。蒲洪的部隊駐紮在今天河南省黃河北部的部分地區，大約相當於今天的鶴壁市和安陽市。這個地方是離戰亂最近，卻最安全的地方。於是百姓紛紛投奔，蒲洪趁機徵召軍隊，很快擁有三十萬士兵。蒲洪覺得自己已經有足夠的勢力與其他軍閥抗衡了，便自稱三秦王，宣佈獨立。在稱王之前，蒲洪算了一卦，卦象說要改姓為&ldo;苻&rdo;，才能做王做得長久。於是蒲洪便改做了苻洪，蒲姓這一宗族的全族也都改稱苻姓。
這時候趙國的王朗和麻秋在洛陽發生火拼，兩個人本來是戰友，但冉閔頒布&ldo;殺胡令&rdo